定向增资结果报告书.PDFVIP

上海慧升智能科技股份有限公司 定向增资结果报告书 上海慧升智能科技股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 上海慧升智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“慧升智能” ）定 向增资方案已经公司第一届董事会第五次会议和 2014 年度第二次临时股东大 会审议通过。本次定向增资于2014 年7 月28 日收到上海股权托管交易中心（以 下简称“上海股交中心”）出具的《关于同意上海慧升智能科技股份有限公司定 向增资申请的通知》（沪股交[2014]991 号），公司按照2014 年7 月30 日在上 海股交中心信息披露平台发布的《定向增资股份认购办法》进行定向增资认购 工作，并由瑞华会计师事务所 （以下简称：“瑞华”）出具的瑞华验字[2014] 号 《验资报告》验证。公司2014 年9 月4 日获得上海股交中心出 具的定向增资股份登记的通知 （沪股交[2014]1347 号）。2014 年9 月5 日在上 海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过1,000万股（含 1,000万股），每股价格1.2元，融资额不超过1,200万元人民币（含1,200万元人 民币）。 根据实际认购结果及瑞华会计师事务所审验情况，公司以非公开定向增资的 方式成功增资1,000 万股有限售条件的人民币普通股，募集资金1,200 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.20 元。 1 / 10 上海慧升智能科技股份有限公司 定向增资结果报告书 根据公司2013年度经审计的净利润4,048,398.93元，按本次定向增资完成后 股本不超过3,000万股计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.13元，摊薄的静 态市盈率约为9.23倍。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 和投资者多为内部员工等因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 根据公司《定向增资方案》以及《定向增资股份认购办法》，公司以2014 年 7 月31 日为股权登记日登记,拟向股权登记日在册股东配售5%的股份，即：配售 50 万股（含50 万股），每股 1.20 元。在册股东徐荣培参与配售50 万股，其他 在册股东放弃优先认购。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币1,200 万元，经中瑞岳华会计师事务 所出具的瑞华沪验字[2014]号 《验资报告》验证，该笔资金已汇入 公司账户。 （二）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金1,200 万元，全部用于项目设备投入研发、补充公 司流动资金。 序 号 募投项目 投资金额 1 项目设备投入研发 400万元 2 补充公司流动资金 800万元 合计 1,200万元 募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足，若有剩余 将全部用于补充公司流动资金。本次募集的流动资金主要用于公司常用原材料的 采购。 本次募集资金计划于资金到位当年全部投入项目设备研发、补充公司流动资 金。 （三）募集资金相关管理办法 1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资 2 / 10 上海慧升智能科技股份有限公司