国家推荐性标准项目项目群和项目组合管理项目组合管理指引.PDFVIP

国家推荐性标准 《项目、项目群和项目组合管理 项目 组合管理指南》（征求意见稿）编制说明 一、任务来源 《项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南》国家标准 项目（编号T-469 ）是国家标准化管理委员会2018年第一 批国家标准制修订计划中的国家标准项目之一，由全国项目管理标准 化技术委员会提出并归口单位，上海市质量和标准化研究院、中国航 空综合技术研究所、中国标准化协会等单位联合起草。 二、标准制定的目的和意义 项目管理，即项目管理者在有限的资源约束下，运用系统的观点、 方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效的管理。科学的项目管 理方法有助于项目团队保证项目质量，把控项目进度和成本，合理地 为项目的开展创造环境、配备资源、沟通协调，从而通过项目的完成 来实现组织的使命、愿景和战略目标。 本标准等同采用ISO 21504-2015 《Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management》， 该国际标准为组织提供项目、方案和投资组合管理指南，从而帮助实 施组织的战略，实现组织的价值。 该标准主要适用于： 1 ）负责制定和实施组织战略和商业规划的行政主管或高级经理； 2 ）项目、方案和投资组合管理的决策者； 3 ）项目、方案和投资组合的实施团队或个人。 本标准在我国的推广应用将切实有助于提升我国项目管理水平 和质量，指导我国项目管理与国际接轨。 三、编制原则 1.一致性原则 本标准采用翻译法等同采用ISO 21504-2015国际标准，在标准的 术语、框架、内容等技术方面与原国际标准保持一致 ，仅做少量编辑 性修改。 2.协调性原则 在翻译国际标准的过程中，相关名词术语的表达以《项目管理知 识体系指南》（PMBOK指南）和行业通用表达为基础，与行业现状协 调一致。 3.科学性原则 标准的翻译、编写过程中严格遵守国家关于采用国际标准的相关 管理要求。 四、标准的研究、起草过程 1、标准起草单位ISO/TC 258国际项目管理标准化技术委员会国 内技术对口单位，在标准发布之日起，起草单位就对标准情况进行了 跟踪。2017年初，起草小组开展了标准预研，收集调研企业、行业协 会等标准化需求，并确定有必要将该国际标准进行国家标准的转化。 2.2017年3月，标准起草单位组织对标准文本进行了翻译，形成 标准草案，编写标准立项建议书，通过全国项目管理标准化技术委员 会上报至国家标准委，申请标准立项。 3.2017年6月-12月，标准起草单位组织召开多次专家研讨会，对 标准文本的内容、关键术语的翻译等内容进行专题研讨，在专家意见 的基础上修改标准文本，形成标准送审稿。 五、关键技术问题说明 1.标准的定位 本标准从项目组合的构成、采用项目组合管理的前提、项目组合 管理的要点等方面对项目组合管理提出了原则性要求，对各类型的项 目组合管理具有普遍适用性，是项目组合管理的工具和方法。企业决 策者、项目团队、项目经理等相关方可根据具体工作情况在本标准的 指导下开展具体的项目组合管理工作。 2.关键术语的翻译 Portfolio ，在大多数的翻译文件中翻译成“投资组合”，在ISO/TC 258国际项目管理标准化技术委员会国内技术对口单位的批复文件 中，也将Portfolio翻译为“投资组合”。但是根据起草小组查阅最新 版的PMBOK和调研项目管理行业的实际情况，目前，行业主流倾向于 将Portfolio翻译为“项目组合”，指的是为了实现战略目标而组合在 一起管理的项目、项目集、子项组合和运营工作的集合。 六、标准组成部分及其主要内容 本标准分为6部分，主要内容如下： 1.范围 介绍本标准的主要内容以及本标准所适用的领域。 2.术语和定义 规定了“项目组合”、“项目组合组件”、“项目组合经理”、“战略联 盟”四个术语。 3.项目组合管理原则 规定了项目组合管理的必要性、基本内容、职能和责任等内容。 4.项目组合管理的先决条件 规定了项目组合管理的原因、框架、类型、优先项