湖北回天新材料股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用.PDF

湖北回天新材料股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、 本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币40,114万元，募集资金扣除发行费用 后计划用于： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金数额 年产一万吨有机硅建筑胶及年产 1 19,800.00 17,560.00 一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目 补充公司主营业务发展所需运营 2 22,554.00 22,554.00 资金 合计 42,354.00 40,114.00 如扣除发行费用后的实际募集资金低于公司计划的募集资金量，不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目 1、基本情况 年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘 项目名称： 剂建设项目 项目总投资（万元）： 19,800.00 募集资金投入金额（万元） 17,560.00 项目建设期： 12 个月 2 2 建设用地面积66,666.7m ，总建筑面积50,400m ，新 项目主要内容： 增设备217 台； 项目经营主体： 湖北回天新材料股份有限公司 项目实施地址： 湖北省襄阳市高新技术产业开发区高新工业园 2、项目的必要性分析 1）胶粘剂行业发展快速 2011年我国胶粘剂产量达到517万吨，销售额达到669亿元，2004~2011年复 合增长率分别为12%和17%。根据《我国胶粘剂市场及“十二五”规划》预测，2015 年我国胶粘剂产量将达到717万吨，销售额将达到1,038亿元。1 2 ）行业集中度较低 目前我国胶粘剂市场还是以中小企业为主，市场集中度不高，据不完全统计 2011年底我们胶粘剂生产企业达3,500多家，大多数为中小型企业，其中有1,800 多家为作坊式企业，年销售收入达5,000万元以上的企业不足百家。2012年，我 2 国胶粘剂行业的销售总额约为708.8亿元 ，公司作为行业龙头企业在其中的占比 也仅为0.71%，可见行业的集中度较低。随着国内公司的胶粘剂生产技术、生产 规模的逐步提升，行业集中度将进一步提升，公司存在扩大生产规模、强化自身 实力、保持行业领先地位的客观需求。 3 ）产业政策的大力扶持 聚氨酯胶粘剂能够制鞋、复合包装、织物符合、木工、轻工、建筑和车辆等 领域。公司目前的聚氨酯胶粘剂产品已经在汽车领域、高铁领域具备了较强的市 场竞争力和一定的先发优势。根据中国胶粘剂工业协会的《中国合成胶粘剂和胶 粘带十二五发展规划》，“环保节能型聚氨酯胶粘剂的发开和应用”将作为一个重 点发展项目进行发展和推广。作为行业领先企业，公司顺应产业发展政策，结合 自身特