河北省承德市2013年度第一期中小企业集合票据募集说明书.PDF

河北省承德市2013 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 河北省承德市2013 年度第一期 中小企业集合票据募集说明书 发行金额： 人民币 1.6亿元。 担保方式： 中债信用增进投资股份有限公司提供全额不 可撤销连带责任保证担保 发行期限： 3年 利率： 评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 增信机构主体信用级别AAA 本期集合票据信用级别AAA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 承德剑峰矿业集团有限公司 10,000 万元 BBB+ 承德绿丰生态农业科技发展有限公司 6,000 万元 BB+ 主承销商/簿记管理人 二○一三年九月 - 1 - 河北省承德市2013 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 重要提示 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期集合票据的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 联合发行人股东会已批准本募集说明书，各发行人全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 各发行人的企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据,均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本期集合票据由承德剑峰矿业集团有限公司和承德绿丰生态农业科技发展 有限公司二家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一 信用增进、统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具。 中债信用增进投资股份有限公司就本期票据存续期联合发行人应偿还的不 超过人民币 1.6 亿元本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的 费用提供不可撤销的连带责任保证。中债信用增进投资股份有限公司的信用增 进责任项下的本金及利息以本期票据的实际募集金额及其相应票面利息为准。 2 河北省承德市2013 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、本期集合票据的投