中国北车股份有限公司2014年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

中国北车股份有限公司2014 年度 第二期短期融资券募集说明书 发行人 中国北车股份有限公司 注册总额度 30 亿元 本期发行金额 30 亿元 发行期限 365 天 担保方式 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AAA 债项：A-1 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一四年三月 1 中国北车股份有限公司2014 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 中国北车股份有限公司2014 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 目 录3 第一章 释 义 5 一、专有名词释义5 二、公司简称6 三、其他专有名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券的主要发行条款16 二、本期短期融资券的发行安排17 第四章 募集资金运用 19 一、发行人募集资金用途19 二、发行人承诺19 第五章 企业基本情况 20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东及实际控制人22 四、发行人独立性23 五、发行人主要子公司概况24 六、发行人治理情况34 七、发行人董事及高级管理人员情况45 八、发行人的经营范围及主营业务状况49 九、发行人未来投资计划75 十、发行人业务发展目标81 十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争82 十二、发行人 2013 年第四季度基本情况95 第六章 发行人主要财务状况 96 一、发行人 2010 年-2012 年及 2013 年二季度主要财务数据及财务指标分析96 二、发行人有息债务情况122 三、发行人关联交易情况123 四、或有事项126 五、发行人抵、质押资产及其他事项126 六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等127