《资产配置在信托营销中运用》-方建奇.pdfVIP

恒天财富业务培训课件 《资产配置在信托营销中的运用》 课程纲要 主讲人：方建奇 2011-06-17 引子 1.当前销售和服务中遇到的问题 普遍存在 客户跟产品跑 产品数/量都做不上去 “因产品而来往往因产品而去” 分析：客户买产品背后的真正目的 为什么要尽量从产品以外切入话题（层次本可以拉高） 开放式而不是封闭式地沟通 2.如何聪明有效地解决上述问题 客户深度挖掘 扩大单个客户贡献度、放大营销产能 通过专业获得尊重、客户忠诚度 专业难以快速建立：对市场进行判断风险很高，但万变不离其宗 自身的职业发展：成为私人银行家的必备之路 3.1 资产配置 资产配置的基本概念（市场上客户的配置现象；定义） 资产配置的必要性和价值（稳健、“不孤注一掷”） 资产配置成立的前提 中国高端客户群整体的资产配置情况：风格变化较快 资产配置：对几百至几千万级别的客户，最具吸引力 3.2 资产配置的 长期价值 大量的理论研究和