重庆渝涪高速公路有限公司2017年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

重庆渝涪高速公路有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币7亿元 本期发行金额 人民币7亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 发行人：重庆渝涪高速公路有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一七年七月 重庆渝涪高速公路有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护及控制权变更条款，请投资人仔细 阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 0 重庆渝涪高速公路有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义3 一、专有名词释义3 二、公司简称4 三、其他专有名词释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款14 一、本期短期融资券发行条款14 二、本期短期融资券发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、发行人募集资金用途17 二、发行人承诺17 三、本期短期融资券的偿债保障措施17 四、本期短期融资券债务偿还的制度保障18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革及股本结构19 三、发行人控股股东和实际控制人的情况21 四、发行人独立运行情况24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人组织结构、治理情况及内控制度26 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况34 八、发行人业务范围及主营业务情况38 九、发行人主要在建项目及未来投资计划46 十、发行人发展战略和规划46 十一、发行人所处行业分析47 第六章 发行人主要财务状况54 一、 重大会计政策变更54 二、发行人近三年以及最近一期财务报表54 三、主要财务数据分析及指标分析57 四、公司有息债务情况76 五、公司关联交易情况78 六、公司或有事项80 七、公司受限资产情况83 八、公司衍生产品情况84 九、公司海外投资情况84 十、公司直接债务融资情况86 十一、公司其他重要情况88 第七章