陕西高速公路建设集团公司2013年度第二期中期票据募集.PDFVIP

陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 陕西省高速公路建设集团公司 2013年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 陕西省高速公路建设集团公司 注册总额度： 50亿元 本期发行金额： 20亿元 本期发行利率: 固定利率 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级为AA 信用评级： 本期中期票据债项评级为AA 主承销商：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行 国家开发银行 China Development Bank China Development Bank 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一三年五月 1 陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 陕西省高速公路建设集团公司2013 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、发行人偿债计划20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 第五章 企业基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明25 四、独立经营情况26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍27 六、发行人治理结构33 七、发行人内控制度35 八、发行人高级管理人员简介38 九、发行人主营业务情况分析41 十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况49 十一、发行人未来发展战略规划52 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析52 第六章 企业主要财务状况 61 一、财务会计信息及主要财务指标61 二、主要财务数据及指标分析69 三、有息债务情况85