镇江市城市建设投资集团有限公司2013年度第一期短期融资.PDF

镇江市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：镇江市城市建设投资集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额：15 亿元 本期短期融资券发行金额：8 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 企业主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一三年四月 1 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 镇江市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5  一、专有名词释义 5  二、公司简称 6  三、其他专有名词释义 6  第二章 风险提示及说明 7  一、本期短期融资券的投资风险 7  二、发行人的相关风险 7  第三章 发行条款 14  一、本期短期融资券的发行条款 14  二、本期短期融资券的发行安排 14  第四章 发行人募集资金运用 16  一、发行人募集资金用途 16  二、发行人承诺 16  三、偿债保障措施 16  第五章 发行人基本情况 19  一、发行人概况 19  二、发行人历史沿革 19  三、发行人控股股东与实际控制人情况 20  四、发行人独立性 20  五、发行人主要子公司概况 21  六、发行人内部组织机构情况 27  七、发行人高级管理人员情况 34  八、发行人的经营范围、主营业务状况及发展规划 36  九、发行人所处行业现状、行业地位、行业政策及竞争优势 62  第六章 发行人主要财务状况 72  一、发行人近年财务报告编制及审计情况 72  二、发行人近年主要财务数据 75  三、发行人财务分析 82  四、发行人近年付息债务及其偿付情况 96  五、发行人关联交易情况 99  六、重大或有事项或承诺事项 101  七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 104