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大连智云自动化装备股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复 （修订稿） 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2016 年7 月14 日出具的161346 号《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》的要求，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智 云股份”、“上市公司”、“申请人”、“本公司”），与保荐机构、律师、会计师对反 馈意见所述问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予以审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或释义与保荐机构出具的保荐工作 报告中的相同。 二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 三、本回复报告中的字体代表以下含义： 楷体加粗 反馈意见所列问题 宋体 对反馈意见所列问题的回复 黑体加粗 中介机构核查意见 1-1-1 目 录 重点问题1 ：3 重点问题2 ：28 重点问题3 ：54 重点问题4 ：77 一般问题1 ：88 一般问题2 ：93 一般问题3 ：96 1-1-2 重点问题1 ： 申请人首发主营物流等设备制造。本次拟募资金从事锂电池智能制造装备 产能建设项目，2016 年6 月，申请人公告拟出售2015 年收购的从事锂电池业务 的吉阳科技。请申请人结合报告期内的自身主营业务、技术及客户供应商情况， 吉阳科技的主营业务、核心技术、历史经营、业绩完成情况，主要客户、供应 商情况，以及出售吉阳科技后对苏州吉阳等公司的安排，收购吉阳科技的国科 瑞华战略性新兴产业投资基金、CASREV Fund II-USD L.P.、北京国科正道投资 中心等公司的基本情况，与申请人及其关联方之间的关系等，说明并补充披露 申请人从事锂电池智能制造装备项目的业务模式、盈利模式，以及开展该募投 项目的必要性、合理性，是否具备从事相关业务的生产、经营和技术基础。请 保荐机构、律师及申报会计师发表核查意见。 回复： 一、上市公司与吉阳科技的合作、经营及出售情况 （一）上市公司与吉阳科技的合作背景 上市公司在智能制造装备行业深耕多年，是国内领先的成套智能装备方案解 决商，为国内大多数主流汽车生产厂商提供自动化制造工艺系统研发及系统集成 服务。为进一步做大做强，上市公司从自身智能制造优势出发，结合未来行业发 展前景，决定发展锂电池智能制造装备业务。2015 年 2 月，经董事会和股东大 会审议通过，上市公司决定通过收购股权及增资的方式成为吉阳科技的控股股 东。 上市公司收购及增资完成后，吉阳科技的股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资金额（万元） 占比 1 大连智云自动化装备股份有限公司 1,381.78 55.69% 2 中国科技产业投资管理有限公司 355.17 14.31% 3 深圳市天正投资有限公司 313.80 12.65% 4 阳如坤 277.65 11.19% 5 深圳市招商局科技投资有限公司 96.57 3.89% 6 金克文 15.69 0.63%