云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书.PDFVIP

云南驰宏锌锗股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 云南驰宏锌锗股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 驰宏锌锗 股票代码： 600497 收购人名称： 中国铜业有限公司 收购人住所： 云南省昆明市人民东路111号 通讯地址： 云南省昆明市人民东路111号 签署日期：二〇一八年十二月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人） 在云南驰宏锌锗股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在云南驰宏锌锗股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已经获得云南省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会 对于本次无偿划转的批准。本次收购已经取得国家市场监督管理总局出具的《经 营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对本次国有股权无偿划转 不实施进一步审查，可以实施集中。 本次收购涉及豁免要约收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约 收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1 目录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购决定及收购目的10 第四节 收购方式12 第五节 资金来源14 第六节 后续计划15 第七节 对上市公司的影响分析17 第八节 与上市公司之间的重大交易25 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况26 第十节 收购人的财务资料28 第十一节 其他重大事项36 第十二节 备查文件37 第十三节 收购人声明39 收购报告书附表43 2 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书 中国铜业、收购人 指 中国铜业有限公司 云冶集团 指 云南冶金集团股份有限公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司 驰宏锌锗、上市公司 指 云南驰宏锌锗股份有限公司（股票代码：600497 ） 经云南省人民政府、国务院国资委批准，云南省 国资委向收购人无偿划转云冶集团51%股权。收 本次收购、本次无偿 指 购人通过本次无偿划转间接取得云冶集团所持驰 划转 宏锌锗1,944,142,784股股份（占驰宏锌锗总股本 的38.19% ）的事项 中国铜业与云南省国资委于2018年11月13 日就本 《无偿划转协议》 指 次无偿划转签署的《关于云南冶金集团股份有限 公司的无偿划转协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产