私募股权投资基金操作计划和流程.pptVIP

私募投资项目融资流程 计划 1、拟定目标 2、制定销售战略 3、聘请中介服务机构如律师等 4、召开启动工作会议 主要责任方 管理层、法律顾问、审计 财务顾问 相关文件——尽职调查清单 准备 1、中介机构尽职调查 2、审计、估值分析 3、准备促销（teaser \信息备忘录） 4、起草保密协议CA\不披露协议书NDA 5、选择潜在投资者 6、准备管理层演示会和数据室 投资者清单 推介信、信息备忘录 保密协议书 投资基金参 与其中 促销 阶段 买方尽 职调查 谈判 结算交割 尽职调查 估值（Valuation)——现金流折现法 建立较为复杂的财务预测模型，预测未来5-10年每年现金净流状况，以及预测期末年度的现金流终值（未来所有的现金流在预测期末年度的折现值）将所有净现金流折现得到公司现在价值。 由于有假设条件，还有进行一系列的敏感性测试。 私募股权基金投资计划与流程 卢雄锋 目录 第一部分 私募股权基金概述 第二部分 私募股权基金运作概述 第三部分 私募股权投资基金项目融资流程 第四部分 私募股权基金投资中需要注意问题 第五部分 谈谈风险资本-高科技企业-资本市 场的关系 第一部分 私募股权基金概述 概念： 私募、私募股权投资、私募股权投资基金 私募指的是向有限数理的成熟投资者直接发行私募证券；私募和公开发行（向公众募集）相反。