2013年重庆市城市建设投资（集团）.PDFVIP

2013 年重庆市城市建设投资（集团） 有限公司公司债券申购和配售办法说明 主承销商 二〇一三年五月 1 2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债 券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2013] 906 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“13 渝城投债”，发行规模为22 亿元人民币。本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在 债券存续期的第3 年至第7 年每年分别按照本期债券发行总额20% 的比例偿还 债券本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行，具体请参见《2013 年重庆市城市建设投资 （集团）有限公司公司债券募集说明书》。 3 、本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为 0.40%-0.85%，即簿记建档利率区间为4.80%-5.25%(Shibor 基准利率为《2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，基准利 率保留两位小数，第三位小数四舍五入) 。本期债券在存续期内最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内利率固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：4.80%-5.25%。投资者的全部申购须位于 上述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013 年5 月20 日北 京时间13:00 至15:00。申购传真专线：010010。 5 、西南证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公 司债券订单》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 2 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人、公司：指重庆市城市建设投资 （集团）有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为22 亿元人民币的2013 年重 庆市城市建设投资 （集团）有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商、西南证券：指西南证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债券募 集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2013 年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司债 券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指为本次发行而制作的《2013 年重庆市 城市建设投资 （集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指为本次发行而制作的《2013 年重庆市城市建设投资（集 团）有限公司公司债券订单》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率 簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理 人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确 定本期债券的最终发行利率的过程。 承