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股票简称：国创高新 股票代码：002377 湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd （武汉市东湖开发区华光大道18 号） 公开发行公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商）/债券受托管理人 新时代证券有限责任公司 北京市西城区金融街1号A座8楼 签署日期：2012年 月 日 国创高新公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结 合公司的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 凡通过认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视作同意募集说明书对 《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》对本次债券各项权利义务的约 定。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮网。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-1 国创高新公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券评级为AA+ ；本次债券上市前，发行人最近一期末（2012年3 月31 日）的净资产为70,770.53万元（2012年3月31 日公司合并财务报表中的所有 者权益），合并报表口径资产负债率为50.90%，母公司口径资产负债率为42.31% ； 本次债券上市前，发行人2009年、2010年和2011年合并财务报表中归属于母公司 所有者的净利润分别为3,509.81万元、3,746.23万元和3,812.54万元，最近三年实 现的平均利润为3,689.53万元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排详见发行公 告。 二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市 场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，在本次债券存续期内，市场 利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。 三、发行人将在本次发行结束后申请本次债券在深圳证券交易所上市交易， 发行人无法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二 级市场有活跃的交易和持续满足深圳证券交易所的上市条件，从而可能影响债券 的流动性。 四、经鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA ，本次 债券的信用等级为AA+ ，说明本次债券安全性很高，违约风险很低。但在本次债 券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人的经 营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够 资金，从而可能影响本次债券本息的按期偿付。根据监管部门和鹏元资信对跟踪 评级的有关要求，鹏元资信将在本次债券存续期内，在每年发行人