中小企业融资新渠道--新三板业务介绍.pptVIP

* * * * * * * * * * 新三板挂牌实务 三、新三板挂牌流程 第一步：初步尽职调查与股份改制 确定主办券商及其他中介机构，签订协议 各中介机构初步尽职调查，确定改制方案 会计师进场审计，出具改制专项审计报告、验资报告 （如企业财务问题较大，需要规范后才可审计，所需时间可能较长，会计师可能额外收取理账费用） 律师协助企业准备公司章程、发起人协议等文件，评估机构出具评估报告 召开创立大会，发起设立股份公司 工商登记变更手续 新三板挂牌流程 第二步：申报材料制作 会计师出具两年一期审计报告 律师完成法律尽职调查，出具法律意见书 主办券商组成项目组进行全面尽职调查，制作尽职调查工作底稿、尽职调查报告、公开转让说明书等申报材料 注：如股改时重大问题没解决，需继续规范后才可开始材料制作 * 新三板挂牌流程 第三步：券商内核 公司内核小组进行审核，出具内核意见 项目组根据内核意见，修改和补充备案文件 出具推荐报告 第四步：报送申请材料，审核挂牌 向全国股份转让系统公司报送挂牌申请材料 全国股份转让系统公司对材料进行审查，出具反馈意见 主办券商组织企业及其他中介机构进行补充核查，回复反馈意见 全国股份转让系统公司审查通过 报证监会核准 申请股份简称及代码，披露挂牌信息文件，正式挂牌 * 新三板挂牌实务 四、适合在新三板挂牌的企业类型 * 第四部分 广发证券新三板业务 广发证券新三板推荐挂牌企业 广发证券新三板业务优势 * 广发证券新三板业务 设立专职部门开展挂牌业务、配备专业的项目团队 广发证券始终将新三板推荐挂牌业务作为一项战略性业务来抓，2005年就设立了专业的部门从事该业务。部门成员具有注册会计师、律师或行业分析师资格，有丰富的投行从业经历。办公地点分布在北京、上海、广州、深圳、成都、西安、武汉、杭州等地，就近服务拟挂牌公司。 项目经验丰富 广发证券自2006年北京中关村高新技术园区开始挂牌企业试点以来，累计推荐挂牌公司十一家，其中一家成功登陆创业板，市场占有率位居全国前列，这为公司积累了丰富的项目经验。 * 广发证券推荐挂牌企业 代码 公司名称 股本（万） 主营业务 430006 北陆药业 3,838.85 药品生产以及药品经销，主要包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等产品的生产和销售。（已转到创业板上市） 430021 海鑫科金 5,533.60 基于多生物特征识别技术的科技强警自动化系统和信息化系统、产品、解决方案和服务 430005 原子高科 6,628.00 各类医用同位素制品，辐射加工服务，制造核仪器仪表设备 430004 绿创环保 8,693.99 汽车三元催化器和汽车消声器的设计、制造和销售 430025 石晶光电 5,650.80 压电石英晶体原晶、厚度片、频率片，光学石英晶体原晶、毛坯片及抛光片的开发、生产和销售 430009 华环电子 5,242.95 以信息网络为主要方向研制各类通信传输和接入设备 430013 中农羊业 7,720.00 种羊繁育、皮毛加工、肉羊收购屠宰加工及生物工程、生物制药等 430104 全 三 维 2,856.00 汽轮机的制造、改造及汽轮机设计开发、技术转让、技术服务 430161 光谷信息 2,000.00 信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务 430179 宇昂科技 560.00 PVP系列产品及其他水溶性高分子材料技术研发、生产及销售，辅之以相关PVP 系列配套产品的销售。 430183 天友设计 3,000.00 建筑工程设计、咨询，区域规划设计，园林景观、室内设计服务。 * 广发证券新三板业务优势 发挥公司整体资源优势 作为国内大型券商，广发证券拥有204家营业部，300万客户，便于挂牌公司股票定价、销售。此外，公司旗下控股广发基金、广发乾和、广发信德、广发期货和广发（香港），并参股易方达基金，已初步形成金融控股集团架构，可为企业提供更全面的服务。 推荐挂牌与私募融资相结合，服务更周到 在为企业进行推荐挂牌工作的同时，还可为有资金需求的公司安排挂牌前的私募融资或挂牌后的定向增资，支持企业不断发展。北陆药业在新三板上的发展模式能够很好的说明这一点。自2008年以来，广发证券作为企业私募融资的财务顾问，共协助7家企业完成9次私募融资，其中有两家企业完成了两轮融资，累计融资金额近10亿元。 公司集团架构 广发期货有限公司 GF Futures Co.,Ltd. （全资） 广发证券股份有限公司 金融控股集团架构 GF Securities Financial. Holdings Limited 广发控股（香港）有限公司 GF Holdings(HongKong)Co.,Lt