苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行A股网上中签.PDF

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 首次公开发行 A 股网上中签率公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州龙杰”）首 次公开发行不超过2,973.50万股人民币普通股 （A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2060 号文核准。本次发行 采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。 发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确 定本次A股发行数量为2,973.50万股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,800 万股，占本次发行总量的60.53%；网上初始发行数量为1,173.50万股，占本次 发行数量的39.47%。本次发行的价格为19.44元/股。 苏州龙杰于 2019 年 1 月 4 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价发行“苏州龙杰”A股1,173.50万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本 次网上发行有效申购户数为 11,415,300 户，有效申购股数为 72,372,069,000 股。网上发行初步中签率为 0 。 配 号 总 数 为 72,372,069 个 ， 号 码 范 围 为 100,000,000,000—100,072,372,068。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行A股发行公告》公布的 回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为 6,167.20 倍，超过 150 倍， 发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的50.54%（1,502.70 万 1 股）从网下回拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 297.30 万股，占本次 发行总量的10%；网上最终发行数量为2,676.20万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于 2019 年 1 月 7 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区 东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签， 并将于 2019 年 1 月 8 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外，敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面，并于 2019 年1月8 日（T+2日）及时履行缴款义务。 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为19.44元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者按此价格在 2019 年 1 月 4 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月4日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到 大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报 价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中