2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第.PDFVIP

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉2018-118 万科企业股份有限公司 深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心 2018 年面向合格投资者公开发行 住房租赁专项公司债券 （第二期） 上市公告书 债券简称：18 万科02 债券代码：112784 发行总额：20 亿元 上市时间：2018 年11 月19 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2018 年11 月 第一节 绪言 重要提示 万科企业股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”、“万科股份”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负相应的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对万科企业股份有限公司2018年面 向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券 的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司 （以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人 主体长期信用等级为AAA ，本期债券等级为AAA 。本期债券上市前，发行人截 至2017年12月31 日归属于母公司所有者权益合计1,326.75亿元，发行人合并报表 口径资产负债率为83.98%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率49.00% ，母 公司资产负债率为79.69% ；截至2018年9月30 日，发行人归属于母公司所有者权 益合计1,400.01亿元，发行人合并报表口径资产负债率为84.93% ，母公司资产负 债率为80.63% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2015年-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为223.98亿元， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符 合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 1 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简 称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信 用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期 债券无法双边挂牌，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。本期债 券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券 （第二期）发行公告》和 《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债 券 （第二期）募集说明书摘要》，上述材料已披露在2018年