须予披露和关连交易关於巢湖发电盈利预测公告.PDFVIP

香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 須予披露及關連交易 關於巢湖發電盈利預測的公告 茲提述本公司於日期為2014年10月14 日發出的公告，關於向華能集團以總額人民幣 733,764.74萬元收購海南發電權益、武漢發電權益、蘇州熱電權益、大龍潭水電權益 及花涼亭水電權益，以及向華能開發以總額人民幣193,817.89萬元收購巢湖發電權 益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益及應城熱電權益。 巢湖發電的評估以收益法準備，因此構成香�上市規則第14.61條的盈利預測。因此， 香�上市規則第14.60A條及第14.62條下的要求均適用，而本公告載有該等規則要求關 於巢湖發電盈利預測的資料及文件。 茲提述華能國際電力股份有限公司（「本公司」）於日期為2014年10月14 日發出的公告（「公 告」），關於向華能集團以總額人民幣733,764.74萬元收購海南發電權益、武漢發電權益、 蘇州熱電權益、大龍潭水電權益及花涼亭水電權益，以及向華能開發以總額人民幣 193,817.89萬元收購巢湖發電權益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益及應城 熱電權益。除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定�具有相同涵義。 - 1 - 誠如公告所述巢湖發電的評估以收益法準備（「巢湖發電盈利預測」），因此構成香�上市 規則第14.61條的盈利預測。據此，香�上市規則第14.60A條及第14.62條下的要求均適 用。 根據香�上市規則第14.62(2)條，本公司聘請畢馬威就巢湖發電盈利預測以未來現金流折 現的計算方法作出報告。畢馬威確認其已審閱北京中鋒資產評估有限公司準備及按該等 計算方法作出的評估。 同時，根據香�上市規則第14.62(3)條，本公司聘請中國國際金融香�證券有限公司（「財 務顧問」）審閱本公司董事在準備在以巢湖發電盈利預測評估師的評估的預測時所採取的 程序，財務顧問證實，預測乃經董事作出適當及審慎查詢後制定。 據董事所知及作出所有合理查詢，北京中鋒資產評估有限公司（巢湖發電評估師）為獨立 於本公司及關連人士的第三方。 巢湖發電盈利預測的主要假設已載列於本公告之附錄一。畢馬威根據香�上市規則第 14.62(2)條出具的有關巢湖發電盈利預測的報告已載列於本公告之附錄二。財務顧問根據 香�上市規則第14.62(3)條出具的有關巢湖發電盈利預測的函件已載列於本公告之附錄 三。 以下為已提供本公告所載意見及建議之專家之資格。 名稱 資格 中國國際金融香�證 一間根據證券及期貨條例獲准從事第1類（證券交易）、第2類（期 券有限公司 貨合約交易、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意 見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意 見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團 畢馬威會計師事務所 香�執業會計師 - 2 - 就本公司董事所知及所信，於本公告日期，上述專家並無於本公司及其附屬公司的股本 擁有實益權益，亦無擁有任何可以認購或提名其他人士認購本公司及其附屬公司的證券 的權利（不論在法律上是否可予行使）。 於本公告日期，上述專家並無於本公司及其附屬公司自2013年12月31 日（即本公司最新公 布經審核賬目的日期）以來所收購、出售、租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中直接 或間接擁有任何權益。 上述各專家已就出具及同意按本公告所載形式及文義轉載其函件、報告或陳述及引述其 名稱及標誌，且迄今並無撤回同意書。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司