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本章目錄 9-1　 LED照明產業介紹 9-2　 LED照明產業分析 9-3　 LED照明產業組合分析 9-4　結論與策略建議 9-1　LED照明產業介紹 9-1-1　前言 從消費市場的觀點來看，LED照明在節能減碳上的顯著效益和超越傳統照明的優秀性能，使得LED照明的卓越貢獻與後續發展，已成為全球注目焦點。 LED由於應用日漸廣泛，相關的客製化服務也蓬勃發展，然而，文獻研究大都圍繞在LED晶片製程，封裝切割或電路設計，管理文獻中也多針對LED上中游的產業策略，供應鏈管理，進行研究討論。針對LED產業鏈中照明應用端的產業分析，尚屬缺乏，希望能藉由本次研究分析，了解目前國內LED照明產業結構以及LED照明應用端產業需求要素。 9-1-2　LED照明定義 LED照明並非一個全新的發明產物，而是在照明原有的應用基礎上，替換成更有能源消耗效率的LED產品。美國照明工程協會（Illuminating Enginering Society， IES）定義照明設計服務為：「使用可行的照明技術，為安全有效和愉快地享用既成環境所產生之照明方法或解決方案的一種創造性過程」。 LED照明並非一全新應用的產品，乃是使用LED來替換目前使用現有照明工具的的替換產品，但由於其照明特性以及組成結構的有別於以往的白熾燈、螢光燈等照明燈具，使其產業鏈與傳統照明燈具有相當程度的不同。 9-1-3　LED產業介紹 由於LED產業近年來研發投入增加，科技不斷進步，LED的研究取得了很大的成果。在無機發光材料中，近十年來，最令人注目的成果當屬由有機金屬化學氣相沈積法（Metal-organic Vapor-Phase Epitaxy，MOCVD）。 9-2　LED照明產業分析 9-2-1　LED照明應用發展現況 LED 發光效率提升、製造成本與LED燈具單價下滑，使得LED照明燈具對於消費者的接受程度日漸提昇。LED科技進步直接影響到終端使用者的意願。 一、LED發光效率提昇： LED元件技術發展速度快，短短幾年已成為最受期待的下一世代光源。高發光效率為LED元件擴張應用市場的重要切入點，如圖9-4所示。當LED元件技術增進，產品更迭速度將更為快速，技術落後即被市場淘汰。 二、LED研發方向從高效率化轉為低成本化 參考美國DOE於2011年5月公佈之固態照明發展年度計劃，如圖9-6所示。未來LED照明產品除了發光效率持續的提升，將更著重在低成本化的技術研發。 9-2-2　全球LED照明產業發展概況 從各國政府積極主導與推動相關政策，可看出LED照明在各國受到相當程度重視，在綠色能源產業的背景氛圍之下，各國紛紛訂下發展目標。 美國透過能源部（DOE）持續補助固態照明研究，包含核心技術研究（US$430萬）、產品開發 （US$360萬）、製造專案（US$690萬），總計共有8項在LED和OLED研發計畫獲得資助。歐洲在LED照明推動，則由歐盟推出「照亮未來：加速創新照明技術之普及。 韓國則於2011年公布「LED照明2060計畫」，訂立2020年該國LED照明普及率將達到60%的目標。 日本在半導體照明發展策略上，期望透過綠色創新成為環境與能源大國。在LED走向高效率化、低價化與普及化之趨勢下，訂定目標為達成2020年高效率次世代照明達到100%流動普及率，以及2030年達到存量普及。 根據Strategies Unlimited的分析，LED照明市場應用領域如下圖所示： 9-2-3　台灣LED照明產業發展狀況 LED是台灣光電業中具有相當競爭力的產品，其產業鏈具有完整之垂直分工體系，從最上游的基板、磊晶、晶粒製程、封裝、模組到最下游的燈具照明均有發展成熟的產業體系，如圖9-8所示： 台灣在LED上之應用照明分類，如圖9-9所示： 9-3　LED照明產業組合分析 9-3-1　LED照明應用產業產業創新需求要素 問卷調查中可發現，LED照明產業發展中重要且產業環境配合不足的創新需求有3個項目不足。 ? 研究發展中之國家基礎研究能力。 ? 研究環境中之具整合能力之研究單位及專利制度。 ? 市場情勢中之策略聯盟的靈活運作能力。 LED照明產業中產業環境配合度不足的創新需求資源則包括： ? 研究環境中專門領域的研究機構。 ? 技術知識中之健全的設計資料庫系統。 ? 市場情勢中之多元需求的市場。 由圖9-10可看出LED照明業發展以財務資源與人力資訊配合較為充足，其餘的資源需求大多仍不足夠，現階段由於尚處產品與技術領導階段，因此在技術知識與市場環境兩項，亦明顯較為缺乏，需待持續加強。 9-3-2　LED照明產業組合定位與策略方向 台灣LED照明產業目前處於「產品與技術領導」策略群組，預計未來五年逐漸往「營運效能領導」發展；在產業價值鏈的部分，台灣產業定位目前處於「設計」與「製