2017年度企业履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

2016年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券 2017年度企业履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司 （以下简称“主承销商”、“广发证券” ）作 为 2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券 （以下简称“本期债券” ）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅 关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办 财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于江苏金坛国发国际投资发展有限公司 （以下简称“发行人”、“公司” ）对外公布的 《江苏金坛国发国际投资 发展有限公司审计报告》、《江苏金坛国发国际投资发展有限公司公司 债券2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投 资风险。 一、发行人履约情况 （一）发行人基本情况 企业名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 住所：常州市金坛区华城中路 168 号 法定代表人：周玉娟 注册资本：52.30 亿元人民币 企业性质：有限责任公司（国有企业） 经营范围：国内外投资项目的管理；基础设施的投资建设、管理及配 套服务；资产的经营管理；房屋拆迁；政府保障房、廉租房建设；地 基与基础工程专业承包；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工 总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品的销售；水利建设。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）本期债券基本条款 一、发行人：江苏金坛国发国际投资发展有限公司。 二、债券名称：2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双 创孵化专项债券 （简称“16 金国发”/ “16 金坛国发债” ）。 三、债券余额：人民币拾捌亿元整（RMB1,800,000,000 ）。 四、票面利率：4.60% 。 五、债券存续期：2016 年8 月22 日-2023 年8 月22 日。 六、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债 券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3 年至第7 年每年分别 偿还债券发行总额的20% 。每次还本时按债权登记日日终在托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民 币分位，小于分的金额忽略不计）。 七、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA ，发行人的长期主体信用等级为AA 。 八、债券担保：本期债券无担保。 （三）发行人履约情况 1、办理上市或交易流通情况 江苏金坛国发国际投资发展有限公司 （以下简称“发行人” ）已经 按照2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券 募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所 上市或者交易流通的申请。2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限 公司双创孵化专项债券于2016 年8 月26 日在银行间市场上市流通， 简称为“16 金坛国发债” ，证券代码为 1680334.IB；于2016 年9 月27 日在上海证券交易所上市流通，简称为“16 金国发” ，证券代码为 139202.SH。 2 、还本付息情况 本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的8 月22 日（如遇 法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。截至 本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。 同时，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3 年 至第7 年，每年末按照债券发行总额20% 的金额偿还债券本金，即在 2019 年至2023 年每年的8 月22 日 （如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还3.6 亿元本金。截至本报告 出具日，发行人不存在应