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上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 声 明 本评级机构对2018 年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018 年 深圳市政府专项债券（二期）的信用评级作如下声明： 本期债券信用评级的评级结论是本评级机构以及评级分析员在履行尽 职调查基础上，按照财政部《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办 法〉的通知》（财库[2015]83 号）、财政部《关于试点发展项目收益与融资自 求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）及财政部《关 于做好2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库[2018]61 号）等有关 规定，以及本机构的地方政府债券信用评级标准和程序做出的独立判断。 本次评级所依据的评级方法是新世纪评级 《中国地方政府债券信用评级方 法》，该评级方法可于新世纪评级官方网站查询。 本评级机构及本次地方政府债券信用评级分析员与债务人之间不存在 除本次信用评级事项委托关系以外的任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系，并在信用评级过程中恪守诚信原则，保证出具的评级报告客 观、公正、准确、及时。 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据地方政府所提供的资 料，地方政府对其提供资料的合法性、真实性、完整性、准确性负责。 鉴于信用评级的及时性，本评级机构将对地方政府债券进行跟踪评级。 在信用等级有效期限内，地方政府在财政、地方经济外部经营环境等发生 重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料，本评级机构将按照相关评 级业务规范，进行后续跟踪评级，并保留变更及公告信用等级的权利。 本次地方政府债券信用评级结论不是引导投资者买卖或者持有地方政 府发行的各类金融产品，以及债权人向地方政府授信、放贷或赊销的建议， 也不是对与地方政府相关金融产品或债务定价作出的相应评论。 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料，其版 权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任 何方式外传。 新世纪评级 Brilliance Ratings 2018 年深圳市市级污水处理专项债券（一期） —2018 年深圳市政府专项债券（二期） 信用评级报告 释义 新世纪评级，或本评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期债券：2018 年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018 年深圳 市政府专项债券（二期） 一、债券概况 （一）主要条款 深圳市人民政府计划发行污水处理专项债券，分两期发行，计划发行 总额为5.00 亿元，其中2018 年计划发行3.60 亿元15 年期记账式固定利 率附息债，即“2018 年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018 年 深圳市政府专项债券（二期）”，债券发行后可按规定在全国银行间债券市 场和证券交易所市场上市流通。本期债券利息按半年支付，分次还本，在 债券存续期的第3 、4 、5、6 、7 、8、9 、10、11、12、13、14、15 个计息 年度末分别按照发行总额7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、 7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、7.50% 、10.00%的比例偿还债券 本金。 图表1. 本期债券概况 债券名称： 2018 年深圳市市级污水处理专项债券（一期）—2018 年深圳市政