新型工业化视角下的中国苏it服务企业融资与并购策略.pptVIP

* * * * IT服务企业并购要点与案例 2.2 * 并购-IT服务 被并购方 并购方 金额 时间 掌中无限 中软国际 9100万美元 2010/9/27 亿中邮 三五互联 2590万元 2010/9/14 汉普咨询 中软国际 2300万人民币 2010/5/21 联创科技 亚信集团 7.33 亿美元 2009/12/7 SJI 神州数码 3.6亿港元 2009/11/5 ASL 华胜天成 2.6亿港元 2009/5/8 和汉电子 科力远 1.2亿元 2009/5/4 齐胜电子 金蝶 未公开 2009/4/9 协亨手机连锁 派普通讯 1.7亿元 2009/3/4 WKD 中华网软件 未公开 2009/2/10 Switchbox 联想 未公开 2009/2/1 雅富集团 联太工业 3950万港元 2009/1/22 电讯盈科 宏通集团 未公开 2008/12/12 浙大网新 美国道富 490万元 2007/4/5 复旦金仕达 SunGard 未公开 2006/12/19 安百特 腾保数据 2800万美元 2006/9/6 北方新宇 大展 未公开 2006/8/7 深圳巨灵 金融界 100万美元 2006/7/11 MED 中软国际 300万美元 2006/7/6 * 并购-软件 被并购方 并购方 金额 时间 普维科技 金蝶软件 2100万元 2010-3-2 嘉码 金蝶 2000万元 2010-1-22 联创科技 亚信集团 7亿美元 2009-12-6 厚盾科技 东华软件 600万元 2009-10-23 中软国际 中国软件子公司 4630.4418万港元 2009-6-5 迈特科技 用友软件 698万元 2009-5-18 Sky Profit 金山软件 800万美元 2008-12-19 新思创 泛东软件 未公开 2008-11-14 方正春元 用友软件 38,000万元 2008-10-27 特博深 用友软件 4500万元 2008-10-27 彩票大赢家 星彩网 未公开 2008-2-26 IMI 中华网软件 2800万美元全 2008-1-30 日本创智株式会社 中国软件 1698万港元 2007-11-22 和勤环球资源 中软国际 4506万美元 2007-8-16 和勤环球 中软国际 未公开 2007-5-22 中国软件 荷银 5491万港元 2007-5-18 Vectra 中华网软件 未公开 2007-5-8 Saratoga系统交易 中华网软件 未公开 2007-4-26 Envisage 海辉 2000万美元 2007-3-2 Respond 中华网软件 未公开 2007-2-16 Comtech Gems 浙大网新 700万美元 2007-2-2 华普股份 华东电脑 305.5万美元 2009-12-11 长城香港 长城电脑 1060.12万元 2009-5-3 冠捷科技 长城电脑 11.4亿港元 2007-5-14 * 并购流程 制定企业战略 确定并购战略 识别目标并排序 初步价值评估 建立沟通和流程 提出初步价格或方案 进行尽职调查 修订出价 确定结构和获得资金 协议谈判 签署协议 合并前计划 交易完成 整合方案 制定企业发展战略 确定并购战略 并购（出售）目标筛选 —利用各种数据库，搜索符合收购标准的公司 —筛选和确定最佳候选入围名单 —对已知公司买家和已知卖家进行匹配 接洽目标公司 —制定接洽策略 —安排引荐 商业尽职调查 —目标企业所处行业现状与发展趋势研究 —目标企业竞争力评估 收购建议 —拟定谈判策略 —就策略和尽职调查框架提供建议 —合作编写意向书、谅解备忘录、销售与购买协议 谈判支持 交易实施 —积极协调交易中涉及各方，管理好交易流程 —确保高效实施 —协助完成交易 并购整合 * 并购方式 IT服务企业 并购方式 吸收合并 定向增发 现金收购 控股合并 新设合并 现金+股权+认股权证 并购-案例-华胜天成-控股合并 Text Text Text Text Text Text * 并购-案例-东华软件-定向增发 * 并购-案例-神州数码-现金+股权+认股权证 * 并购-案例-亚信科技-换股合并 * 并购-案例-中软国际-现金 * 时间 企业名称 收购金额 所占比例 2010年9月 掌中无限 9100万美元 100% 2010年5月 汉普咨询公司 2300万元 51% 2009年7月 金华业软件公司 3359万元 100% 2008年6月 上海中软资源技术服务有限公司 — — 2008年6月 中科久辉信息自动化有限公司 — — 2008年1月 北京成众莱恩