淮北矿业(集团)有限责任公司2017年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

安徽北方之光律师事务所 淮北矿业（集团）有限责任公司2017 年度第一期中期票据法律意见书 淮北矿业（集团）有限责任公司 发行2017 年度第一期中期票据之 法律意见书 皖北律法字[2017]第 19 号 致：淮北矿业（集团）有限责任公司 安徽北方之光律师事务所接受淮北矿业（集团）有限责任公司（以 下简称“发行人”或“公司” ）的委托，就公司发行 2017 年度第一期中 期票据（以下简称“ 中期票据”或“本期中期票据” ）事宜（以下简称“本 期发行” ）担任发行人的专项法律顾问。根据本所与发行人签订的《发 行 2017 年度第一期中期票据专项法律服务合同》的约定，为发行人 发行淮北矿业（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据提供 法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“ 《银行法》” ）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管 理办法》” ）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以 下简称“ 《业务指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》（以下简称“ 《中介服务规则》” ）、《银行间债券 - 1 - 安徽北方之光律师事务所 淮北矿业（集团）有限责任公司2017 年度第一期中期票据法律意见书 市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“ 《募集 说明书指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 注册规则》(以下简称“ 《注册规则》”) 、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“ 《披露规则》”) 及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行的主体资格和 所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书 所应查阅的文件和资料，包括涉及发行人本次发行的主体资格、有关 的授权和批准、本期发行的条件、募集资金用途、信用评级及本期发 行所涉及的其他中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈 述和说明。对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见，已严格履行法定职责， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则，对本期发行的合法性、合规性、真 实性和有效性进行了充分尽职调查。本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 2 、发行人已保证和承诺，其所提供的文件和所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是 真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所 披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 - 2 - 安徽北方之光律师事务所 淮北矿业（集团）有限责任公司2017 年度第一期中期票据法律意见书 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明 文件出具法律意见。 4 、本所仅就发行人发行本期中期票据涉及的有关中国法律问题 发表法律意见，系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法 律而出具。 在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均为严 格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所对 其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所并不具备 核查和作出判断的合法资格。 5、本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作 任何其他目的。 6、本所同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据注册的必 备法律文件，随同其他申报材料一起上报中国银行间市场交易商协 会。同意将本法律意见书在银行间债券市场公开披露，并承担相应的 法律责任。 基于上述，本所依据《银行法》、《管理办法》、《业务指引》 及其他中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的