辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）.PDF

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 上市地点：上海证券交易所 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 交易对方 通讯地址 黄年山 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751 号 刘国忠 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751 号 鞍山达仁投资有限公司 鞍山市高新区千山路303 号 苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合 苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 伙） 2A103 张桂华 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751 号 庞柳萍 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751 号 张允三 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751 号 上海市崇明县新村乡耀州路741号1幢213 上海鼎兰创业投资中心（有限合伙） 室（上海新村经济小区） 独立财务顾问 签署日期：二零一五年一月 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易对方黄年山、刘国忠、达仁投资、苏州钟鼎创业二号投资中心（有 限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）保证 及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关监督管理部门的批准和核准。监督管理部门对于本次 发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 1 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案） 目录 公司声明 1 目录 2 释义 6 一、一般释义6 二、专业术语释义 8 重大事项提示 11 一、本次交易方案概述 11 二、本次交易不构成关联交易 12 三、本次交易构成重大资产重组 12 四、本次交易不构成借壳上市 13 五、本次交易的支付方式 13 六、交易标的的评估情况 13 七、本次交易对上市公司股权结构和主要财务指标的影响 14 八、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序 15 九、本次交易相关方作出的重要承诺 16 十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 18 重大风险提示 20 一、交易标的评估风险20 二、因商誉减值而影响合并报表利润的风险20 三、业绩补偿承诺实施的违约风险20