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浙江明州律师事务所 关于宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2014 年公司债券发行 法律意见书 [2012]浙明律非诉字第1-1 号 中国·宁波 宁波市灵桥路513 号 邮政编码：315000 电话:(0574传真:(0574 二〇一四年 目录 引言 1 一、发行人本期债券发行的主体资格2 二、本期债券发行的授权和批准情况4 三、本期债券发行的实质条件4 四、本期债券发行的审计6 五、本期债券发行的信用等级6 六、本期债券发行的担保7 七、本期债券发行的承销7 八、诉讼、仲裁或行政处罚7 九、发行人的募集说明书和募集说明书摘要8 十、本期债券发行的中介机构的业务资格8 十一、结论意见8 宁波市海曙广聚资产经营有限公司2014 年公司债券发行 法律意见书 浙江明州律师事务所 关于宁波市海曙广聚资产经营有限公司 2014 年公司债券发行 法律意见书 (2012)浙明律非诉字第1-1 号 致：宁波市海曙广聚资产经营有限公司 第一部分 引 言 一、出具法律意见书的依据 浙江明州律师事务所（下称“本所” ）受宁波市海曙广聚资产经营有限公司（下 称 “发行人”或“公司” ）委托，指派李筱敏律师、夏志刚律师 （下称“本所律师” ） 作为发行人本次发行2014年公司债券（以下简称“本期债券” ）的特聘专项法律顾 问。 本所根据 《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》” ）《中华人民共和 国证券法》 （下称“ 《证券法》” ）、《企业债券管理条例》 （下称“ 《债券管理 条例》” ）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （发改财金〔2004 〕1134号，下称“发改财金〔2004 〕1134号文” ）、《国家发展 改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改 财金〔2008 〕7号，下称“发改财金〔2008 〕7号文” ）等有关法律、行政法规、规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 发行人申请发行2014年公司债券（下称“本次发行”或“本期债券发行” ）事项，出 具本法律意见书。 二、本所律师声明事项 1、本法律意见书所评述的事项，仅限于本法律意见书出具之日前已发生和 存在的事实；并且仅就发行人本次发行有关的法律问题根据本所律师对我国现行 有效的法律、行政法规和规范性文件的理解发表意见。对发行人的审计、信用评 级等专业事项，本法律意见书不作实质性评述。在本法律意见书中对有关会计报 告、审计报告和评级报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些 第 1 页 共 10 页 宁波市海曙广聚资产经营有限公司2014 年公司债券发行 法律意见书 数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。 2 、本所律师已经对与出具法律意见书有关的、本所律师认为必须查阅的文 件，包括发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明等进行 了查阅，并就本期债券发行有关事项向发行人及其高级管理人员做了必要的询问 和讨论。并据此出具法律意见。 3、本所律师已经按照公司债券发行相关规定的要求对本次发行的合法性及 对本次发行有重大影响的法律问题发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记 载、严重误导性陈述及重大遗漏。 4 、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件， 随其他公司债