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2013 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金 监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2013 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年如皋市交通投资发展有限公司公司债 券 （简称“13 皋投债”）。 （二）发行总额：人民币12 亿元。 （三）债券期限：7 年。本期债券设臵提前偿还条款，即自债券 发行后第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例提前偿还本 期债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为6.70% （该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.30%确定，Shibor 基准利率 为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率 的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计息。 （五）债券形式：实名制记账式债券。 1、投资者通过承销团成员设臵的发行网点认购的本期债券，在 中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 2 、投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司托管记载。 （六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设臵的发 行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发 行和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式。承销团公开发行和 II 2013 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书 上海证券交易所协议发行之间采取双向回拨机制，即发行人和主承销 商可根据承销团公开发行和上海证券交易所协议发行情况进行回拨 调整。 1、承销团公开发行部分采取通过承销团成员设臵的发行网点向 境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式， 预设发行规模为12 亿元。 2 、上海证券交易所协议发行部分采取通过主承销商设臵的发行 网点面向持有中国证券登记结算有限公司上海分公司 A 股证券账