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2012 年诸暨市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商光大证券股份有限公司已根据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2012 年诸暨市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年诸暨市城市建设投资发展有限公司公司债 券 （简称“12 诸暨债”）。 2 、发行总额：16 亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券。本期债 券在存续期内票面年利率为 6.92% （该利率根据Shibor 基准利率加 上基本利差2.52%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 () 上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 4 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 2 2012 年诸暨市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 付。本期债券设臵提前偿还条款，自存续期的第3年起至第7年，每年 分别按照债券发行总额20% 的比例偿还本金。每次还本时按债权登记 日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿 的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 5、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设臵的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 协议发行相结合的方式。 6、发行对象：在承销团成员设臵的发行网点发行的对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）；在上海证券交易所市场协议发行的对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 7、担保方式：本期债券无担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA+。 3