x年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券募集说明书资料.pdfVIP

2● ″ 年萍乡市城 资发展公司 透 阴 一 /础 企业债 萍乡市城市建设投资发展公司 “12 萍乡债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利、义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 7-1-1 萍乡市城市建设投资发展公司 “12 萍乡债”募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）发行人：萍乡市城市建设投资发展公司。 （二）债券名称：2012 年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券（简称“12 萍乡债”）。 （三）发行总额：人民币12 亿元。 （四）债券期限：7 年期。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.89%，采用单 利按年计息，不计复利。 （六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、 4 、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20% 的比 例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度 付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （七）发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元人 民币为一个认购单位，认购金额必须是1,000 元人民币的整数倍且不少于1,000 元人民币。 （八）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发 行网点预设发行规模为10 亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为2 亿元。 发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发 行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海证券交易所协议发行 的对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 7-1-2