国家开发银行关于增发2018年跨市场.PDF

附件 国家开发银行关于增发2018 年跨市场 第一、二、三期金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、《中国人民银行关于国家开发 银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔2018 〕59 号）以及 《2018 年国家开发银行人民币金融债券承销主协议（跨市场）》， 制定本次发行各期金融债券发行办法。发行人（即我行）在招投 标前单独发布的招标书为本次发行各期债券发行办法的不可分 割的附件。 第一部分 债券基本情况 本次增发的 2018 年第一期债券为 2 年期固定利率债券，按 年付（兑）息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面 值）为准。债券缴款日为 2019 年 1 月 23 日，上市日为2019 年 1 月 24 日，起息日为2018 年 8 月 1 日，首次付息日为2019 年 8 月 1 日，兑付日为 2020 年 8 月 1 日，票面利率为 3.49%。如遇 节假日，则兑付日、付息日顺延。 本次增发的 2018 年第二期债券为 5 年期固定利率债券，按 年付（兑）息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面 值）为准。债券缴款日为 2019 年 1 月 23 日，上市日为2019 年 1 月 24 日，起息日为2018 年 8 月 1 日，首次付息日为2019 年 8 月 1 日，兑付日为2023 年 8 月 1 日，票面利率为 3.87%。如遇 1 节假日，则兑付日、付息日顺延。 本次增发的2018 年第三期债券为 20 年期固定利率债券，按 年付（兑）息，发行量不超过 20 亿元，以实际中标量（债券面 值）为准。债券缴款日为 2019 年 1 月 23 日，上市日为2019 年 1 月 24 日，起息日为2018 年 8 月 1 日，首次付息日为2019 年 8 月 1 日，兑付日为2038 年 8 月 1 日，票面利率为 4.59%。如遇 节假日，则兑付日、付息日顺延。 发行人对本次各期债券保留增发权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次各期债券发 行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称中国结算上海分公司）办理本次发行各期债券登记存管和 兑付、兑息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。 第二部分 承销 一、招投标方式 本次增发的各期债券，债券固定面值，采用单一价格 （荷兰 式）招标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 2 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由发行人在招 投标开始前公布。 （三）本次发行各期债券不设立基本承销量。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率 （利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用上海证券交易所 （以下简称“上交所”）债 券发行系统开展。发行人统一发标，各承销商在系统规定的各自 用户终端投标。承销商应当严格遵守《上海证券交易所债券招标 发行业务操作指引》有关要求。 四、应急措施 如在本次发行各期债券招投标过程中，发生由于技术性或其 它不可抗力产生的招投标系统故障，应当立即启动应急投标机制， 并在招投标截止前,完整填制《国家开发银行在上海证券交易所 发行金融债券招标价位表暨应急投标书》，将完成内部审批及签 章程序的应急投标书传真到招标现场。 五、发行情况公告 3