投资银行模拟实验报告.doc

金融实验报告 课程名称： 投资银行理论与实务 实验项目： 海螺水泥并购ST狮头方案设计 学生姓名：　　 王树松 　　 学 号：　　　 201252030111 班 级：　　　 金融双学位 专 业：　　　 测控1201班 指导教师：　　 李兆琼 　 　 　 2015 年 7 月 指导老师评语： 　　　　　　　　　　　　签字： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 成绩等级： 备注： 一、实验目的 本实验是投资银行理论与实务的后续配套实践环节，学生通过模拟实验，分析国内外投资银行业务发展情况及差距，重点掌握我国投资银行在企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产管理及风险投资等活动中开展的业务，借此加强对投资银行的金融市场地位、投资银行的业务种类及操作流程的了解，培养学生的资本运作与资本营运的能力。 二、实验地点：金盆岭校区实验室 三、实验时间：第18周 四、上机安排：20学时上机，时间：18周星期一至星期五，上午8:00-11:30 五、实验分组：参加的学生分成4组，每组有一名指导教师。参加实验的学生要遵从指导教师的要求，有疑问或其他事宜要及时与指导教师联系 六、实验内容 一级市场业务（含企业改制） 知识单元1：企业改制方案设计 知识单元2：证券发行、承销及辅导上市业务模拟 二级市场业务 知识单元3：证券经纪业务营销体系构建方案设计 其他业务 知识单元4：上市公司收购与资产重组方案设计 知识单元5：资产管理与风险投资业务模拟 目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc23847 一、尽职调查 PAGEREF _Toc23847 1 HYPERLINK \l _Toc27605 （一）公司名称 PAGEREF _Toc27605 1 HYPERLINK \l _Toc17846 （二）持股数目 PAGEREF _Toc17846 1 HYPERLINK \l _Toc20581 （三）公司发展概况 PAGEREF _Toc20581 1 HYPERLINK \l _Toc22806 二、企业发展战略分析 PAGEREF _Toc22806 2 HYPERLINK \l _Toc12215 （一）优势、S PAGEREF _Toc12215 2 HYPERLINK \l _Toc8247 （二）劣势、W PAGEREF _Toc8247 3 HYPERLINK \l _Toc2784 （三）机遇、O PAGEREF _Toc2784 3 HYPERLINK \l _Toc1286 （四）威胁、T PAGEREF _Toc1286 4 HYPERLINK \l _Toc28061 三、目标企业的选择及情况 PAGEREF _Toc28061 4 HYPERLINK \l _Toc24177 （一）选择的目标公司 PAGEREF _Toc24177 4 HYPERLINK \l _Toc15646 （二） 公司概况 PAGEREF _Toc15646 4 HYPERLINK \l _Toc12153 四、并购方式的选择 PAGEREF _Toc12153 5 HYPERLINK \l _Toc29730 （一）收购人持股情况 PAGEREF _Toc29730 5 HYPERLINK \l _Toc2583 （二）本次交易的方式 PAGEREF _Toc2583 5 HYPERLINK \l _Toc18970 五、并购融资安排 PAGEREF _Toc18970 6 HYPERLINK \l _Toc15198 （一）收购资金来源 PAGEREF _Toc15198 6 HYPERLINK \l _Toc28378 （二）支付方式 PAGEREF _Toc28378 6 HYPERLINK \l _Toc11515 六、并购后公司的股权结构及治理结构 PAGEREF _Toc11515 6 HYPERLINK \l _Toc23946 （一）股权结构 PAGEREF _Toc23946 6 HYPERLINK \l _Toc27901 （二）治理结构 PAGEREF _Toc27901 8 HYPERLINK \l _Toc30066 七、并购后的整合 PAGEREF _Toc30066 8 HYPERLINK \l _T