东方集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

东方集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册总额度： 人民币 15亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA-级，债项：A-1 级 发行人：东方集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一○年十二月 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 释 义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 17 一、本期短期融资券主要发行条款 17 二、本期短期融资券发行安排 18 三、投资者承诺 19 第三章 本期短期融资券募集资金用途20 一、本期短期融资券募集资金的使用20 二、本期短期融资券募集资金的管理20 三、发行人承诺20 第四章 发行人的基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及独立性25 四、发行人公司治理结构29 五、发行人主要子公司及参股公司情况41 六、发行人主营业务情况47 七、发行人所在行业状况64 第五章 发行人近年主要财务状况77 一、发行人近年财务报告编制及审计情况77 二、发行人近三年及一期主要财务数据79 三、发行人财务分析（合并口径）84 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 106 五、发行人主要或有事项 108 六、发行人关联方关系及关联交易 111 七、发行人其他规范运作情况 113 八、资产重组、收购等重大事项 114 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 114 十、发行人未来直接融资安排 114 第六章 发行人资信情况 115 一、发行人信用评级情况 115 3 二、发行人及其子公司资信情况 116 三、发行人债务违约记录 117 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 117 第七章 本期短期融资券担保情况 118 第八章 本期短期融资券的偿债保障措施 119 一、设立专门的偿付工作小组 119 二、严格的信息披露 119 三、加强本次短期融资券募集资金使用的监控 119 四、本期短期融资券具体偿债措施 119 第九章 税务事项 123 一、营业税 123 二、所得税 123 三、印花税 123 第十章 违约责任与投资者保护 124 一、违约事件 124 二、违约责任 124 三、投资者保护机制 124 四、不可抗力 127 五、弃权 127 第十一章 信息披露安排 128 一、发行前的信息披露 128 二、存续期内定期信息披露 128 三、存续期内重大事项的信息披露 128 四、本金兑付和付息事项 129 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构 130 一、发行人 130 二、主承销商及承销团成员 130 三、托管人