公司债券申购要约说明.PDFVIP

2014 年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司 公司债券申购要约说明 重要提示 1、2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券（以 下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2360 号文件批准公开发行。 2、本申购要约说明是根据国家发展和改革委员会公布的《企业 债券簿记建档发行业务指引（暂行）》进行制作。 3、本期债券简称“14贵池金桥债”，发行规模为人民币9.5亿元。 4、本期债券为7年期固定利率债券，附提前偿还本金条款，在本 期债券存续期的第3、4、5、6、7 年，逐年平均按照债券发行总额20% 的比例等额偿还本金。存续期限内票面年利率为Shibor基准利率加上 基本利差，基本利差上限为3.10%，即簿记建档的利率上限为8.10% （Shibor基准利率为申购和配售办法公告日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券最终基本利差和最终票 面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、本期债券的簿记建档利率上限为8.10%，投资者的全部申购须 位于上述区间内。本期债券簿记建档的申购时间为2014年6月13日北 1 京时间9:00 至11:00。申购传真专线：010，电话： 010 6、民生证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织 本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的 方式发行。本申购要约说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债 券。 7、对于直接投资人，可通过中央国债登记结算有限责任公司企 业债券簿记建档发行系统向簿记管理人直接申购。直接投资人发出申 购指令，即视为对本申购要约说明各项声明及条款的认可，并视为已 经作出内容与附件2所述相同的陈述、承诺和保证。 对于其他投资人，可通过承销团成员（承销团成员见《承销团成 员名单及联系方式》）申购，并向簿记管理人提交《2014年池州市贵 池金桥资产经营发展有限公司公司债券申购意向函》。其他投资人提 交了申购意向函，即视为对本申购要约说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件2所述相同的陈述、承诺和保证。 8、本申购要约说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼 要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本 情况，请到 查询《2014年池州市贵池金桥资 产经营发展有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文 件。 一、释义 在本申购要约说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 2 含义： 发行人/公司：指池州市贵池金桥资产经营发展有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币9.5亿元的2014年池州 市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人/主承销商：指民生证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募集说 明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募 集说明书摘要》。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的组织。 簿记建档发行系统：指中央国债登记结算有限责任公司企业债券 簿记建档发行系统。 申购要约说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年池州 市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券申购要约说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年池州市 贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券申购意向函》。 申购调整意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年池 州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券申购调整意向函》。