衡阳市交通建设投资有限公司18年度第一期中期票据募集说明书.pdf

衡阳市交通建设投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 衡阳市交通建设投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示1 第一章释义4 第二章风险提示及说明6 一、与本期中期票据有关的投资风险6 二、与发行人有关的风险6 第三章发行条款14 一、中期票据主要发行条款14 二、发行安排15 第四章募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、募集资金的管理19 三、发行人承诺19 四、本期中期票据的偿债保障计划20 第五章企业基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东和实际控制人24 四、发行人独立性情况25 五、权益投资情况26 六、公司治理情况27 七、公司人员基本情况34 八、公司经营范围及主营业务情况37 九、发行人在建和拟建项目46 十、发展战略及竞争优势47 十一、发行人所在行业状况49 第六章企业主要财务状况60 一、财务报表60 二、主要财务数据及指标分析69 三、发行人有息债务情况94 四、发行人关联方关系及关联交易情况96 五、发行人或有事项及承诺事项97 六、发行人资产受限情况98 七、金融衍生品、理财产品、大宗商品期货投资及海外投资情况99 八、直接债务融资计划99 第七章企业资信状况100 一、发行人信用评级情况100 二、发行人银行授信情况103 三、发行人债务违约记录103 2 衡阳市交通建设投资有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人债务融资工具偿付情况103 第八章本期中期票据信用增进情况105 第九章税项106 第十章信息披露安排107 一、发行人承诺107 二、信息披露107 第十一章投资者保护机制110 一、发行人违约责任 110 二、违约事件 110 三、投资者保护机制 111 四、不可抗力 115 五、弃权 116 第十二章发行有关机构117 一、发行人 117 / 117 二、主承销商簿记管理人 三、分销商 117 四、其他中介机构120 第十三章备查文件123 一、备查文件123 二、查询地址12