北京国有资本经营管理中心主体与17年度第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 国管中心是北京市国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市 国资委”）出资设立的国有企业，成立于2008 年 12 月30 日，是北京 市政府以市场化方式进行国有资本经营管理的市属大型控股企业，担 负着按照政府战略意图进行产业投资、促进先导性产业发展和企业科 技创新、管理上市国有企业股权、推进先导性产业发展和企业科技创 新、管理上市国有企业股权、推动国企改革重组及解决历史遗留问题 等重要职责。截至2017 年6 月末，国管中心注册资本350 亿元，实收 资本为385.72 亿元，北京市国资委持有公司100%的股权，是公司实际 控制人。 国管中心以市场方式对北京市部分国有资产进行运营管理，业务 范围涉及钢铁、能源、基础设施、电子信息、机械制造、医药、房地 产、农业等领域。2016 年4 月，根据《关于无偿划转北京城乡贸易中 心股份有限公司33.49%国有股权的通知》，北京城乡贸易中心股份有限 公司的全部国有股份由郊区旅游无偿划入国管中心，2016 年12 月，其 更名为北京城乡商业（集团）股份有限公司。2016 年11 月，根据《关 于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，金隅集团 持有金隅股份的国有股权全部划入国管中心。截至2016 年末，国管中 心纳入合并范围的二级子公司共29 家（详见附件 1）。2017 年6 月9 日，根据北京市国资委《关于首钢总公司公司制改革方案的批复》（京 国资【2017】80 号），子公司首钢总公司由全民所有制改制为国有独资 公司，名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”（以下简称 “首钢”）。 发债情况 本期票据概况 国管中心已于2016 年11月1 日在银行间市场交易商协会注册DFI 债务融资工具。在DFI 债务融资工具下，国管中心已于2016 年 11 月 发行额度为40 亿元的“16 京国资MTN002”、额度为30 亿元的“16 京 国资MTN003”；于2017 年8 月发行30 亿元的“17 京国资MTN001”。本 期票据在DFI 项下发行，是国管中心面向银行间债券市场发行的2017 年度第二期中期票据，发行金额为 10 亿元人民币，发行期限为5 年， 票据面值 100 元。采取集中簿记建档、集中配售方式发行。本期票据 采取固定利率，单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 3 主体与中期票据信用评级报告 募集资金用途 本期票据拟募集资金