北京德恒律师事务所关于重庆旅游投资集团有限公司17年度第一期短期融资券发行法律意见.pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于重庆旅游投资集团有限公司2017 年度第一期短期融资券发行的法律意见 目录 一、发行主体 4 二、发行程序 5 三、发行文件及发行有关机构 6 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 9 五、总体结论性意见 32 - 1 - 北京德恒律师事务所 关于重庆旅游投资集团有限公司2017 年度第一期短期融资券发行的法律意见 北京德恒律师事务所 关于重庆旅游投资集团有限公司 2017年度第一期短期融资券发行的 法律意见 德恒15 致: 重庆旅游投资集团有限公司 根据重庆旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”、“发行人”或“公 司”）与北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问合同》, 本所接受发行人的委托担任其2017年度第一期短期融资券（以下简称“本期超短 期融资券”）发行（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以 下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《关于 发布非金融企业债务融资工具注册文件表格体系 的公告》（以下简称“《表 格体系》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的相关自律规则以及律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人本次发行有关的法律事实进行了调查，核查了本所认为出具本法 律意见所需查阅的文件资料，并就有关事项向发行人作了询问并进行了必要的讨 - 2 - 北京德恒律师事务所 关于重庆旅游投资集团有限公司2017 年度第一期短期融资券发行的法律意见 论，对本期短期融资券发行所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查：发行主 体，发行程序，发行文件及发行有关机构以及与本次发行有关的重大法律事项和 潜在法律风险等。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明和承诺： 1.本所律师依据发行人提供的材料以及《公司法》、《管理办法》、《业务 指引》、《注册规则》、《信息披露规则》、《中介服务规则》、《表格体系》 等相关法律、法规和规范性文件的规定制作本法律意见。本所律师已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的 尽职调查，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2.发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原 始书面材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供的复印件与原件一致。 3.本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见。对于本法律意见至关重要而又无法得到独 立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具 的证明文件出具意见。 4.本所律师仅就发行人本次发行涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关 会计审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见中涉及到其他