关于江门市建设集团有限公司发行17年第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

广东巨信律师事务所 江门市建设集团有限公司发行2017 年度第二期中期票据法律意见书 广东巨信律师事务所 关于江门市建设集团有限公司 发行2017 年度第二期中期票据法律意见书 巨信证字[2017]JSZP-02 号 目录 释 义 2 第一部分 律师声明事项 4 第二部分 正文 5 一、关于本次发行的发行主体 5 二、关于本次发行的发行程序 11 三、关于本次发行的发行文件及发行有关机构 12 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 14 第三部分 结论意见 25 1 广东巨信律师事务所 江门市建设集团有限公司发行2017 年度第二期中期票据法律意见书 释 义 本所：是指广东巨信律师事务所 本所律师：是指广东巨信律师事务所刘棉春、江建强、温和 发行人或公司：是指江门市建设集团有限公司 本次发行：是指江门市建设集团有限公司发行2017 年度第二期中期票据 浦发银行：是指上海浦东发展银行股份有限公司 大公国际：是指大公国际资信评估有限公司 天职会计：是指天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 《信用评级报告》：是指大公报CYD 【2017】728 号 《江门市建设集团有限公司主 体与2017 年度第二期中期票据信用评级报告》 《公司章程》：是指 《江门市建设集团有限公司章程》 《审计报告》：是指天职业字【2017】5809 号《江门市建设集团有限公司审计报 告》 《募集说明书》：是指 《江门市建设集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集 说明书》 滨江建投公司：是指江门市滨江建设投资有限公司 交投公司：江门市交通投资有限公司 江门工商局：是指江门市工商行政管理局 蓬江市场监管局：是指江门市蓬江区市场监督管理局 江门市国资委：是指江门市人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会：是指中国银行间市场交易商协会 《公司法》：是指《中华人民共和国公司法》 《公司登记管理条例》：是指《中华人民共和国公司登记管理条例》 《银行法》：是指《中华人民共和国中国人民银行法》 《管理办法》：是指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （人 民银行令【2008】第1 号） 《业务指引》：是指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 2 广东巨信律师事务所 江门市建设集团有限公司发行2017 年度第二期中期票据法律意见书 《注册发行规则》：是指《非金融企业债务融资工具注册发行规则（2016 版）》 《信息披露规则》：是指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则 （2012 修订）》 《募集说明书指引》：是指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明 书指引》 《中介服务规则》：是指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则 （2012 修订）》 3 广东巨信律师事务所 江门市建设集团有限公司发行2017 年度第二期中期票据法律意见书 敬启者： 根据发行人与本所签订的 《江门市建设集团有限公司发行永续中期票据专项 法律服务合作协议》，本所接受发行人的委托，指派本所律师刘棉春、江建强、 温和担任其2017 年第二期中期票据发行的特聘专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理 办法》（人民银行令[2008]第1 号）等法律法规和规范性文件，按照 《业务指引》 以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 第一部分 律师声明事项 一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引的有关规定发表法律意见。 二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则；对发 行人的行为以