17年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书、本募集说 明书摘要及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对 本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性 判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的 约定。 I 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书及本募集说明书摘要中列明的信息和对募集 说明书及本募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年安顺市交通建设投资有限责任公司公司 债券（简称“17安顺交投债”）。 （二）发行总额：人民币14亿元。 （三）债券期限：7年期。本期债券设计提前还本条款，即债券 存续期内的第3年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差„Shibor基准利率为簿记建档日前5个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）‟，在债券存续期内固定不变。本期债券 的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家 有关主管部门备案。 II 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前还本条 款，即债券存续期内的第3 年末起至存续期满，每年分别按照债券发 行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金，最后5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式：实名制记账式公司债券。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法