关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

国金证券股份有限公司 关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易部分限售股份上市流通的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为 帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”、“上市公司”）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资 产重组”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对帝欧家居 本次交易部分限售股解除限售、上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 帝欧家居收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准 四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2017]1762 号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产； 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200 元。公司向鲍杰军 等52 名交易对方合计支付股份对价人民币 174,496.50 万元，合计发行股份的 数量为 33,563,450 股；公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、 兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金，合计发行9,633,340 股。 2018 年1 月10 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股 份登记申请受理确认书》，确认公司增发股份预登记数量为 43,196,790 股。上 述发行股份购买资产新增股份的上市首日为 2018 年 1 月22 日，公司股本由 90,168,358 股变更为133,365,148 股。 具体情况如下： 1 发行数量 类型 序号 对象 限售期 （股） 1 鲍杰军 13,910,773 12 自新增股份上市首日起 个 2 庞少机 2,174,932 月内不转让，并根据业绩承 3 陈家旺 1,146,425 诺期间各年度业绩完成情况 4 丁同文 801,561 分步解除限售。 5 黄磊 510,978 6 黄建起 8,222,839 7 陈细 2,391,115 8 吴桂周 1,971,851 9 郑树龙 1,241,415 10 谭宜颂 46,792 11 吴超