中国海运（集团）总公司2013年度第一期超短期融资券.PDF

中国海运（集团）总公司 2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 中国海运（集团）总公司 联席主承销商： 国家开发银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 注册金额： RMB 20,000,000,000 （贰佰亿元人民币） 发行金额： RMB 2,500,000,000 （贰拾伍亿元人民币） 信用担保： 无担保 期限： 180 天 签署日期：二〇一三年三月 1 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已按内控制度批准本募集说明书，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义5 一、常用词语释义5 二、专用词语释义7 第二章 投资风险提示9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与本公司主要经营相关的风险9 第三章 发行条款和发行安排15 一、发行条款15 二、发行安排15 三、本期超短期融资券有关提示16 第四章 募集资金用途19 一、发行超短期融资券的目的19 二、发行超短期融资券的用途19 三、承诺19 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人的基本资料20 二、历史沿革21 三、公司股东的基本情况21 四、发行人治理、内部管理机构的设置情况23 五、发行人控参股公司的设置情况及主要经营情况23 六、发行人高级管理人员简历38 七、发行人员工情况39 八、发行人主营业务情况和业务发展40 九、发行人未来发展战略51 十、发行人主营业务所在行业分析55 第六章 财务状况65 一、发行人主要会计数据和财务指标65 二、公司合并及集团本部财务报表数据83 三、公司合并报表财务状况分析95 四、有息债务情况110 五、公司关联方和关联交易情况112 六、公司或有事项情况112 七、发行人所有权受到限制的资产情况113 八、公司金融衍生产品交易及境外投资情况114 九、其他需要披露的重要事项115 十、公司其他重大事项115 第七章 发行人资信状况116 3 一、发行人信用评级情况116