东旭光电科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-144 东旭光电科技股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）第八届董事会 第五十二次会议审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券的相关议案。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发［2013 ］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发［2014 ］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015 ］31 号）等文件的要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次公开发行A 股可转换公司债券事项对即期回报摊 薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报的影响分析 （一）影响分析的假设条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利 变化； 2 、假设本次公开发行可转换公司债券的发行于2019 年3 月31 日实施完毕，最 终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 3、假设本次发行募集资金总额为350,000 万元，不考虑扣除发行费用等因素的 影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 1 4 、假设本次可转换公司债券的转股价格为4.8 元／股，该转股价格仅用于计算 本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转 股价格的数值预测，本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授 权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定； 5、假设本次可转换公司债券于2019 年9 月30 日完成全部转股，转股数量为 72,916.67 万股，转股完成后公司总股本将增至645,941.68 万股。本次可转换公司债 券的发行规模仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的数量和实际发行数量为 准； 6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为； 7、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等方面的影响，不考虑本次募投项目 （回购股份）的实施对 总股本的影响； 8、假设公司2018 年度归属于母公司所有者的净利润及扣非后归属于母公司所 有者净利润数据与2017 年度持平，分别为174,366.68 万元、153,958.35 万元，假设 公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润及扣非后归属于母公司所有者净利润 较2018 年数据分别增长0 ％、10％和20 ％； 9、假设公司2018 年度现金分红与2017 年度保持一致，即以2017 年 12 月31 日总股本5,730,250,118 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红 利0.70 元人民币（含税），不以公积金转增股本，现金分红时间为次年5 月份。2018 年派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺； 10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对 2018 年、2019 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2018 年、2019 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审 2 计的金额为准。 （二）对公司主要财务指标的影响