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我国中小型飞行器行业市场综合发展态势图文深度分析报告 一、活塞飞机和涡桨飞机国产自主化先行 当前我国国内通用飞行器的产品和机型种类较少，以活塞飞机为 主。2014年我国在册通用航空固定翼飞机为1403架，其中活塞飞机 773架，喷气机246架，涡轮螺旋桨飞机372架。在活塞飞机中国产 品牌占比最高，为43. 6%,涡轮螺旋桨飞机中国产品牌占比为20. 7%, 喷气公务机则被国外品牌垄断。 2014年我国通用飞机国内与国外品牌占比 ■国内品牌国外品牌 在国务院《关于促进通用航空发展的指导意见》中，指出培育通 用航空市场耍结合“小机型、小航线、小航程”等三小特点，提高国 内通航飞机口主化率。结合我国现有研发与生产能力，我们认为国产 活塞飞机、涡轮螺旋桨飞机将率先扩大国内市场占有份额。到2020 年，预计在5000架机队规模中活塞飞机和涡轮螺旋桨飞机的数量分 别约为2000架和1000架,两个机种按平均单价300万元和2000万 元测算，市场规模分别为60亿元和200亿元。假定国产品牌在活塞 飞机和涡轮螺旋桨飞机中的占比分别达到75%和50%,,则国产品牌 在这两个机种占有的市场规模约为45亿元和100亿元。 2020年我国活塞飞机和涡轮螺旋浆飞机市场规模预测 250100154510011■国产品牌■国外品牌200150 250 100 15 45 100 1 1 ■国产品牌■国外品牌 200 150 100 50 0 活塞飞机 涡轮螺龍桨飞机 二、民用直升机需求放量 民用直升机应用广泛。在通用航空作业方面，工业作业和农林作 业是出去执照培训以外通用航空最人的两类作业用途。我国通航飞行 在工业作业中最主要的应用为石油服务应用，占比约70%。2014年石 油服务作业时间为44774小时。近年来，我国整体经济增速放缓，对 石油的需求增速也有所下降，加上国际原油供给过剩造成的原油价格 下跌，当下石油开采和石油服务的经济性不足，通航应用于石油服务 的作业体量短期难以有较大增长，随着油价上涨，直升机海上石油服 务将回暖。 农林作业方面，植保类农林作业（包括航空护林和防治病虫害） 占作业总时间比例约为86%, 2014年我国农林植保作业时间为32046 小时，同比增速为6. 13%o考虑我国为农业大国，农业耕地面积较大, 随着通用航空技术在农业植保中的渗透率增加，农业植保的作业规模 有望大大增加。 2005-2014年我国通航工业作业以石油服务为主 作业时间：小时 7000060000500003000020000 70000 60000 50000 30000 20000 10000 0 ■航空摄影■航空探矿■空中扌n照 笛油服务■航空遥感 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014年我国农林作业体量有增长趋势 作业HM：小时 4000035000SOOOO2500020000150001000050000 40000 35000 SOOOO 25000 20000 15000 10000 5000 0 ■人工译水■航空护休粹逍林■农枚?I种■防沽触虫害 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020年民用直升机规模将近400亿元。按通航飞机数量5000架 计算，民用直升机数量约1560架，按每架直升机2500/万元，则2020 年民用直升机市场总体规模为390亿元。考虑新增直升机和旧直升机 的更新替代，2015-2020年新产销直升机约1000架，市场规模约为 250亿元。 我们直升机存量中国产约占5%,国内市场主要被空客直升机、 西科斯基、贝尔等外国制造商占据。直升机研发与生产的技术门槛较 高，我国国内品牌想要实现对国外品牌份额的替代，应通过子公司、 合资、联营公司等方式进行集团化的研发，才能追赶国外技术。 中直股份为中航工业集团的上市公司平台，集团内直升机相关资 产注入其中。哈飞航空、昌河航空、天津直升机、惠阳螺旋桨等子公 司协同发展，有助于直升机生产技术的推进。德奥通航通过收购东营 德奥直升机、瑞士 MESA发动机公司、相关直升机技术资产以及参股 无锡汉和航空逐步完成的通航直升机研发与生产布局。两家公司为国 内民用直升机研发牛?产提供技术路线参考。 中直股份直升机为集团化的研发生产  德奥通航通过资产收购完成研发与生产布局 三、植保型无人机市场前景广阔 相比于传统人工的农药喷洒和病虫害防治，航空植保有高效、安 全等优势。无人直升机在植保过程中除了兼具航空作业的普遍优势 外，还可以进一步降低人力成本。全国耕地面积为18亿亩，2015年 农业植保渗透率不到1%。我们预计到2020年农业植保渗透