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我国中药饮片行业综合发展态势图文调研分析报告 一、中药饮片行业概况 中药饮片是指按中医药理论将中药材经过规范化的中药炮制方 法炮制加工、减毒增效后可直接用于中医临床的中药。中药产业包括 三大部分，即中药材、中药饮片和中成药，存在着较为明显的上下游 关系。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工 为中成药，处于中药产业的中间环节。 中药材种植 大部分是生药.不能直接入 药.须进一步加工成中药饮 片；部分药材具有??药食同 2T特点.可宜接食用. 中药产业 中药饮片 可1［般用干医生处方.药 店销售；多味或者单味中药 饮片猜制成为中成药. 中成药 国家法規监管11严:生产「 3US,使用皆有严格規范； 包括片剂、胶1L丸、注射 剂等剂型. 自2004年以来，中药饮片行业一直保持强劲增长势头。2009年 中药饮片被列入国家基本药物目录，进一步推动了中药饮片行业发展, 工业总产值从2004年的96. 43亿元增至2013年的1, 319. 76亿元， 年均复合增长率达33. 74%,增长速度明显高于医药工业整体增速。 中药饮片在医药行业中的占比呈现逐年递增趋势，成为发展最为快速 的医药子行业。 2004-2013年中药饮片工业总产值占医药工业总产值比重 ■■中药坎片工业总产値(亿元〉 —占毎药工业总产值的比fit 二、中药饮片行业发展趋势分析 行业管理趋于全面规范化 在炮制工艺规范化和统一化方面，2010年版《中国药典》大幅 增加了中药饮片标准的收载数量，新增中药饮片标准822个，并提高 了对中药饮片炮制过程中的质量控制要求。随着中药炮制技术的不断 成熟，炮制工艺的控制规范亦将向系统化和全面化方向发展。另外, 目前我国存在各地区制定的中药饮片炮制规范，对《中国药典》中未 收录或不明确的中药饮片的炮制予以规范，从而造成各地区炮制标准 不一。未来，随着行业的逐渐规范利监管部门的不断重视，炮制规范 将趋于统一化。 2004年中药饮片批准文号管理即被提上议程，但目前仍未开始 全面实施。批准文号制度的逐步确立，有利于提高产品质量，有利于 中药饮片行业管理的精细化、规范化。整体看来，中药饮片实施批准 文号管理是未来发展趋势。 优势企业向中药材种植、中药材育种等上游行业拓展 中药饮片生产与中药材的种植具有较高关联度，中药材的质量、 价格变化直接影响中药饮片的生产。中药材供应稳定性和原料品质优 劣是衡量中药饮片生产企业竞争力的重要因素。《药品管理法》规定， 中药材属于药品范畴，但在育种、种植环节仍归属于农业。目前，部 分优势企业逐渐加大了育种、种植技术的研发和推广力度，通过建立 中药材种植基地、与农民专业合作社、农户合作等多种方式开展中药 材种植，以保证中药材原料供应的稳定性。未来，将会有更多的企业 涉入中药材育种、种植领域，提高对中药材资源的控制，从而强化企 业的核心竞争力。向中药材育种、种植等上游延伸已成为中药饮片行 业发展的趋势之一。 （3）中药饮片产品向绿色、有机、安全方向发展 为有利于中药产业化发展，国家自2003年11月开始推进中药材 GAP的认证试点工作，GAP标准正逐步成为行业内普遍接受的质量标 准。截至2014年底，国家药监局网站一共公布了 22个中药材GAP检 查公告，共有152家公司种植的中药材符合中药材GAP认证。随着消 费者对药品品质和安全性的日益重视，以经GAP认证和有机认证的中 药材为原料炮制的中药饮片将受到市场青睐。 三、中药饮片市场前景分析 （1）居民收入持续增长、医疗保健意识增强促进中药饮片消费 近年来，随着我国经济持续快速发展，居民收入持续提高。医疗 保健是人们生活的基本需求之一，居民收入水平的提高使得居民卫生 支付能力不断提升。城镇居民医疗保健支出从2003年的476元增至 2013年的1, 118元，年均复合增长率8. 92%,农村居民医疗保健支出 从2003年的116元增至2013年的614元，年均复合增长率18. 16%。 随着今后国民经济的进一步发展，我国居民可支配收入和保健支出的 提高，中药饮片的消费亦将稳步增长。 （2）居民慢性疾病发病率提高将带动中药饮片消费 （2）居民慢性疾病发病率提高将带动中药饮片消费 =1 慢性病是中药饮片的主要治疗领域之一。近年来，伴随工业化、 城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升。2012年， 我国有慢性病的确诊患者已超2. 6亿人。慢性病导致的死亡C经占到 我国每年总死广人数的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。 慢性病最突出特点是复杂性，其治疗需要通过全面调理来改善病情。 中药以腑脏经脉理论为核心，直接采用天然动植物资源，全面动态地 把握人体的生理病理信息；注重人体阴阳平衡、脏腑协调，通过经络 沟通，气血灌注，改善人体的内环境