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A 股股票简称：山东高速 A 股股票代码：600350 山东高速股份有限公司 （住所：山东省济南市奥体中路5006 号） 公开发行2013 年公司债券 募集说明书摘要 保荐机构、主承销商、债券受托管理人 （住所：上海市浦东新区商城路618 号） 签署日期：2014 年7 月9 日 1 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公 开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债 券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集 说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（ ）。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，募集说明书及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次债券发行所作的任何决 定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、《债 券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券 受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，并按中国证监会或 上海证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐机构外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者 2 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券募集说明书摘要 在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。 3 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券评级为AAA ；本次债券上市前，公司最近一期末（2013 年 12 月31 日）合并报表中所有者权益为207.55 亿元，资产负债率为46.87% ；本次债券上市前， 公司2011 年、2012 年和2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民 币19.77 亿元、19.73 亿元和23.22 亿元，最近三年实现的平均可分配利润高于本次债券 预计的一年利息的1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用 等级为AAA 、本期债券的信用等级为AAA 。上述级别分别反映了受评主体短期债务的 支付