中国长江电力股份有限公司关于通过参与北控水务集团有限公.PDFVIP

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-005 中国长江电力股份有限公司 关于通过参与北控水务集团有限公司新发股份认购 获取固定收益暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容：中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”） 以全资子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”） 为平台与关联方中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”） 全资子公司长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”） 未来设立的境外投资平台以约定的固定收益，转让认购北控水务集团 有限公司（0371.HK ）（以下简称“北控水务”）新发普通股份 470,649,436 股，持股比例占发行前总股本 5.00%，占发行后总股本 4.762% 。  交易风险：长江环保集团境外投资平台尚在设立中，成立时 间及其是否具备境外投资条件处于相对不确定状态。存在长江环保集 团境外投资平台无法设立，或不能具备境外投资条件，致使后期不具 备股份转让条件；及成立时间不确定，致使股份转让时间不确定的风 险。  公司与同一关联人（指三峡集团及其控制的除本公司之外的 1 企业等交易主体）过去12 个月未发生除日常关联交易外的关联交易。 一、关联交易概述 公司以全资子公司长电国际为平台先期通过协议认购方式认购 北控水务新发普通股份470,649,436 股，每股认购股份港币4.29 元， 认购股份的代价合计共港币2,019,086,080.44 元，认购后持股比例占 发行前总股本5.00%，占发行后总股本4.762% 。长电国际及其一致行 动人不排除后续将根据北控水务生产经营情况和香港资本市场情况， 进一步增持北控水务股份，公司将依法、合规进行信息披露。 后期待三峡集团全资子公司长江环保集团设立境外投资平台，且 具备境外投资条件时，再将长电国际所持北控水务470,649,436 股通 过协议转让方式，以投资成本+年化5.5% （单利）的固定收益率作为 交易价格转让给境外投资平台。若长电国际后续增持北控水务股份， 增持的股份不在此次转让之列。 根据公司《关联交易制度》的规定，境外投资平台为公司控股股 东三峡集团全资子公司长江环保集团的全资子公司，本次交易构成公 司与长江环保集团设立的境外平台之间的关联交易，本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与同一关联人（指三峡集团及其控制的除本公司之外的企业 等交易主体）过去12 个月未发生除日常关联交易外的关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 长江环保集团为公司控股股东三峡集团的全资子公司，长江环保 集团境外平台为长江环保集团的全资子公司，本次交易构成公司与长 江环保集团设立的境外平台之间的关联交易。 2 （二）关联人基本情况 1、长江环保集团 公司名称：长江生态环保集团有限公司 注册地址：武汉市江岸区六合路 1 号 成立日期：2018 年12 月13 日 执行董事：赵峰 注册资本：10,000,000,000 元 控股股东或实际控制人：中国长江三峡集团有限公司 主营业务：长江环保集团是三峡集团承担国家赋予共抓长江大保 护使命的实施主体，负责长江大保护项目投资、建设、运营维护等工 作。主营河道湖库水环境综合治理、引调水工程、河流源区及水源地 保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理等生 态环保投资与运营业务，以及法律、法规允许经营的其他业务。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 本次关联交易标的为长电国际认购北控水务新发普通股份 470,649,436 股，持股比例占发行前总股本 5.00%，占发行后总股本 4.762% 。 （二）北控水务资产情况 北控水务是北京控股集团有限公司旗下专注于水资源循环利用 和水