供销大集集团股份有限公司关于和海航国际旅游岛开发建设.PDFVIP

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-136 供销大集集团股份有限公司 关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 资产交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于 2018 年 12 月8 日披露了《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的公告》 （公告编号：2018-128），公司于2018 年 12 月13 日收到深圳证券交易所就本次交易 的关注函，并于2018 年12月22 日披露了《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。 现根据回复对《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的公告》 补充披露如下： 特别提示： 1.本次交易以标的评估值为定价依据，拟收购资产海南海岛商业 100%股权估值 相较于对应的净资产增值较高具有一定的合理性。在国民旺盛的需求带动、以及免税 政策持续放宽预期下，预计中国免税行业未来仍将保持较快的增长。目前国家启动海 南自由贸易港建设工作部署，颁布了《关于调整海南离岛旅客免税购物政策工作方案》 等重要文件，与本次拟收购标的海南海岛商业的主营业务契合，未来的业务增长预测 较好。但未来仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、 行业监管变化，未来盈利未达到资产评估时的预测，导致出现标的资产的评估值与实 际情况不符的情形。本次交易存在一定盈利能力波动风险、盈利预测的风险，进而影 响标的资产估值的风险。 2.本次交易尚需公司股东大会以及交易对方母公司海航基础设施投资集团股份 有限公司（股票代码：600515，股票简称：海航基础）股东大会审议通过，本次交易 能否获得股东大会的通过尚存在不确定性。 3.交易完成后，公司将进入免税商业领域，国内免税商业市场尚未成熟，境外免 税商业仍占据市场主导地位，公司所属境内市场存在潜在风险；国内免税市场中，行 业龙头主导企业中免集团占据了绝大多数市场份额，其在国内免税商业市场的部署、 创新发展、资源整合将对公司开展免税商业业务产生市场竞争等影响。 4.免税商业作为商业零售业的一个分支，主要经营奢侈品等进口产品，需要维持 较高的商业服务标准，同时需要专业的免税商业经营人才团队，对公司的经营能力提 出更高的要求；另一方面，由于免税商业的市场与整个宏观经济与消费环境紧密相关， 1 能否及时高效捕捉市场需求、调整商品结构具有一定的不确定性，存在对公司相关业 务的运营和发展造成影响的可能性，有一定的运营风险。 5.人民币汇率与境内免税业毛利率呈正相关关系，人民币持续贬值将对免税行业 毛利率产生不利的影响。但是，长期来看，在国家引导海外消费回流的方针下，免税 业将极大收益。综合考虑微观和宏观因素，汇率变化对免税业存在一定的影响，但影 响可能较小。 6.2011 年 3 月海南岛成为全球第四个实施“离岛免税”的岛屿，是我国对外开 放的重大尝试和重要创新，离岛免税政策实施近7 年来历经5 次调整，更好地满足旅 客免税购物需求。海南及国家进一步调整免税政策，比如开放海南岛内乃至国内更大 范围的免税区域，可能对公司的免税业务产生相应影响，存在一定的政策风险。 就上述风险特别提示投资者注意。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）下属全资子公 司海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）拟与海航基础设施投资集团 股份有限公司（股票代码：600515，股票简称：海航基础）下属控股子公司海航国际 旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“国际旅游岛”）签订股权交易协议书。 大集控股出售标的为：全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司（以下简称 “大集供销链”）持有的天津宁河海航置业投资开发有限公司（简称“出售标的”、“天 津宁河置业”或“宁河置业”）92.99%股权，作价197,846.20 万元；全资子公司湖南 新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称“湘中物流园”）持有的湖南新 合作湘中物流有限公司（简称“出售标的”、“湖南湘中物流”或“湘中物流”）100% 股权，作价57,189.68 万元