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金融债券 郭晓 王文荣 目录 一 、金融债券概述 二 、案例分析----上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色 金融债券 . PART 01 金融债券概述 金融债券定义 金融债券是指银行等金融机构作为筹资主体为筹措资金而面向个人发行的一种有价证券，是表明债务、债权关系的一种凭证。债券按法定发行手续，承诺按约定利率定期支付利息并到期偿还本金。它属于银行等金融机构的主动负债。 银行等金融机构具体包括：中央银行、政策性银行、股份制商业银行、城市信用社、农商行、中国邮政储蓄、保险公司、信托投资公司 、财务公司、证券公司、租赁公司、基金管理公司等。 金融债券的发展史 1982 1999 2002 2004 2001 中国国际信托投资公司率先在日本的东京证券市场发行了外国金融债券。 国家开发银行累计在银行间债券市场发行债券达l万多亿元，是仅次于财政部的第二发债主体。 共发行政策性金融债券4 452.20亿元；2005年为6 068亿元;2006年为8996亿元。 中国金融债券的发行主体集中于政策性银行，其中，以国家开发银行为主。 国家开发银行发行20期金融债券，共计2 500亿元，中国进出口银行发行7期金融债券，共计575亿元。 金融债券的分类 1 4 3 2 是否给予投资者选择权 分为附有选择权的金融债券和 不附有选择权的金融债券 根据利息的支付方式 分为附息金融债券和 贴现金融债券 是否提前赎回 分为可赎回金融债券和 不可赎回金融债券 根据发行条件 分为普通金融债券和 累进利息金融债券 我国目前特殊的金融债券 01 02 03 04 05 中央银行票据 保险公司 次级债券 混合资本 债券 商业银行 次级债券 证券公司短期 融资债券 PART 02 案例分析----上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 二 三 四 一 发行人简介 本期绿色金融债券概要 发行人财务数据与监管指标 本期债券募集资金用途 上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 六 七 五 本行服务绿色发展相关情况说明 本行绿色金融债券具体管理方案 本期债券的风险提示 一 、发行人简介 上海浦东发展银行股份有限公司是于1992年10月成立、1993年1月9日正式开业，1999年11月在上海证交所挂牌上市，是《中华人民共和国证券法》颁布后国内第一家按照规范上市的商业银行。现注册资本金 186.53 亿元，是以企业法人和社会公众共同参股的、新型的、全国性的、资本多元化的上市商业银行。同时，良好的业绩、诚信的声誉、快速的发展，也使浦发银行成为中国金融市场中备受关注的上市公司。 2014年中国经济发展开始进入新常态，本行仅仅抓住国家深化改革和创新驱动的有利时机，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和金融监管机构的各项政策要求，积极服务实体经济，紧密围绕客户为中心，加强战略应对和统筹引领，努力推进结构转型，实现了董事会年初确定的各项计划目标，取得了良好的经营成效。 2015年在《财富》世界五百强企业中排名296，较2014年提升87位。 截止2015年9月30日 发行人前十股东及持股情况 排名 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%） 1 中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694,283 20.00 2 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.93 3 富德生命人寿保险股份有限公司 1,056,330,680   5.66 4 上海上国投资产管理有限公司 975,923,794   5.23 5 富德生命人寿保险股份有限公司万能 806,252,462 4.32 6 中国证券金融股份有限公司 557,741,657   2.99   7 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999   2.02   8 雅戈尔集团股份有限公司 357,780,048 1.92 9 中央汇金投资有限责任公司 278,686,300 1.49 10 富德生命人寿保险股份有限公司分红 276,807,473 1.48 二 、本期绿色金融债券概要 1、基本发行规模 本期债券的基本发行规模为不超过人民币 200 亿元 2、超额增发权 增加发行不超过 100 亿元债券 3、债券性质 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商业银行金融债券。 4、债券期限品种 3年期品 5、债券面值 本期债券的面值为人民币 100 元 6、票面利率 采用固定利率方式，具体在发行前根据本行资产负债结构并视市场情况和投资者需求而