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2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 主承销商 二〇一二年 月 2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者 若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：20 12 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券（简 称“12 乌城投债” ）。 （二）发行总额：人民币 9 亿元。 （三）债券期限和利率：7 年期固定利率债券，本期债券设提前偿还 条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 6.35% （该利率根 据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.63%确定，Shibor 基准利率为发行首日 前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.72% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，投资者认购 的本期债券在中央国债登记公司开立的托管账户托管记载。 （五 ）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向 中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发 行。 （六 ）债券担保：本期债券无担保。 （七 ）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券信用级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。 （八）发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即2012 年 7 月 9 日。 2 2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义4 第一条 本期债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 15 第七条 认购人承诺