“退休理财规划”行销策略解析.pdf

““退休理财规划退休理财规划””行销策略行销策略 解析解析 ““退休理财规划退休理财规划””行销策略流程行销策略流程 促成促成促成促成 沟通沟通 开门开门开门开门 2 ““退休理财规划退休理财规划””行销策略流程行销策略流程 促成促成促成促成 沟通沟通 开门开门开门开门 3 话术话术11：：您好！您好！******我刚从南京学习回来我刚从南京学习回来 ，学到了一个非常棒的养老理财规划，想，学到了一个非常棒的养老理财规划，想 和您分享一下，请您先填一张和您分享一下，请您先填一张““退休理财调查问卷退休理财调查问卷””，只要，只要55分钟时间，谢分钟时间，谢 谢！谢！ 话话话话术术22：：您您好好好好 ！！我我我我这这儿有儿有儿有儿有一一套套套套 ““家庭家庭家庭家庭理理财财财财””资资资资讯，讯，非常的棒非常的棒非常的棒非常的棒，想，想和和和和您您分享分享分享分享一一下下下下。。 不就是保险吗？你直接说吧！不就是保险吗？你直接说吧！ 您别着急您别着急您别着急您别着急，，听我介绍完听我介绍完听我介绍完听我介绍完 ““理财资讯理财资讯理财资讯理财资讯””，，您就会发现很重要您就会发现很重要您就会发现很重要您就会发现很重要。。我这次要和您我这次要和您我这次要和您我这次要和您 说的说的““理财的资讯理财的资讯““，是可以，是可以留得住辛苦赚来的钱留得住辛苦赚来的钱，是可以，是可以把财富变多变把财富变多变 大大大大，，，，是可以是可以是可以是可以实现人生各阶段的梦想实现人生各阶段的梦想实现人生各阶段的梦想实现人生各阶段的梦想，，，，是可以是可以是可以是可以为活得很久预做准备为活得很久预做准备为活得很久预做准备为活得很久预做准备。。。。 您看这是不是很重要？您看这是不是很重要？ 好好好好，，那简单和我说那简单和我说那简单和我说那简单和我说。。 请您先填一张请您先填一张““退休理财调查问卷退休理财调查问卷””，谢谢！，谢谢！ 4 退 休 理 财 调 查 问 卷 1 现在的我 预计退休 未来平均寿命 ( ) 岁 ( ) 岁 ( )岁 2、请问您退休后有那些想做的事？（可多选） 动作：引导客户填写，根据客户选择的答案， □ 环游世界 □ 学习新知 □ 公益活动 □ 发展事业第二春 □ 含饴弄孙 附和客户，拉近关系。 □ 协助子女成家立业 □ 其它__________ 33、对于退休后生活费的来源对于退休后生活费的来源，您认为最有保障的退休收入是您认为最有保障的退休收入是？（？（可多选可多选）） 【【话术范例话术范例】】 □ 政府社保 □ 单位缴存 □ 子女的奉养 □ 自己规划的退休金 问题2，客户选择“含饴弄孙” 4 、您希望退休后每个月的生活费用是多少？ 专员：我也想退休后，和孩子们生活在一起， □ 1000 □ 2000 □ 3000 □4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □ 其它______ ， 三代同堂三代同堂，多好啦多好啦。 5、依您目前的经济能力依您目前的经济能力，每个月可提拨多少为退休做规划每个月可