国家开发银行关于增发2019年第五期金融债券的发行办法.PDFVIP

附件1 国家开发银行关于增发2019 年第五期 金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、向中国人民银行报备的《国家 开发银行关于通过商业银行柜台试点发行金融债券的请示》（开 行发〔2014 〕119 号）、 《中国人民银行金融市场司关于试点开 展金融债券弹性招标发行的通知》（银市场〔2018 〕141 号）和 2018 年国家开发银行人民币金融债券相关协议，制定本次金融债 券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的 2019 年第五期债券为 10 年期固定利率债券，按 年付息，基本发行量 130 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 上弹发行量不超过 150 亿元 （不含商业银行柜台分销额度），下 弹发行量 110 亿元 （不含商业银行柜台分销额度），以实际中标 量（债券面值）为准。债券缴款日为 2019 年 2 月 1 日，上市日为 2019 年 2 月 3 日，起息日为 2019 年 1 月 8 日，首次付息日为2020 年 1 月 8 日，兑付日为2029 年 1 月 8 日，票面利率为3.48%。如 遇节假日，则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）是我行本 1 期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后，我 行有权向工商银行追加发行不超过 2 亿元当期债券。工商银行投 标认购后，按照首场中标价格通过商业银行柜台向个人、企业、 金融机构及中国人民银行在 《全国银行间债券市场柜台业务管理 办法》（中国人民银行公告〔2016 〕第2 号，以下简称《办法》） 中规定的其他投资者分销。 发行人对本期债券保留增发的权利。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留本期债券发行品种 和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 弹性招标 一、招投标方式 （一）招标方式 本期债券为固定面值，采用单一价格 （荷兰式）招标方式， 以债券弹性招标方式开展。 （二）招标方法 本期债券基本发行量 130 亿元，上弹发行量不超过 150 亿元， 下弹发行量 110 亿元，上弹触发倍数 T=2.5 ，下弹触发倍数t=1.5 。 1.若实际全场投标倍数 （有效投标总量/基本发行量） 满足 ，基本发行量上调，按上弹发行量发行； 2 2.若实际全场投标倍数 满足 ，按基本发行量发行； 3.若实际全场投标倍数 满足 ，基本发行量下调， 按下弹发行量发行。 若实际投标量不足下弹发行量，按照实际投标量发行。 （三）投标要求 投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无 效投标。 投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有效投标 价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的 步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含最高、 标位区间设置由我行在发行前向市场公布。 最低有效投标价位）。 本期债券不设立基本承销额。追加发行采用数量招标方式， 追加发行利率或价格为首场中标利率或价格。 （四）风险提示：请承销做市团成员了解并清楚知晓发行规 模动态调整可能带来的风险。 二、招标书的要素 包括债券品种、基本发行量、上弹发行量、上弹触发倍数、 下弹发行量、下弹触发倍数、基本投标单位、利率（利差）或价 格步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 3 行在北京统一发标，各承销做市团成员在系统规定的各自用户终 端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程