啤酒市场分析教材.pptVIP

宋炯伟 钟静研 冯文芸 1.啤酒行业定义 2.啤酒行业发展历程 3.啤酒行业产业链分析 4.啤酒行业市场结构 5.啤酒行业市场行为 6.啤酒行业未来发展方向 C、制造业 15 酒、饮料和精制茶制造业 151 酒的制造 1513 啤酒制造 1513 啤酒制造 指以麦芽（包括特种麦芽）、水为主要原料，加啤酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品（包括无醇啤酒，也称脱醇啤酒）的生产活动，以及啤酒专用原料麦芽的生产活动 啤酒的分类 纯生啤酒 干啤酒 全麦芽啤酒 头道麦汁啤酒 黑啤酒 低（无）醇啤酒 冰啤酒 果味啤酒 小麦啤酒 上游 企业内部 通路 客户 零售终端 水 麦芽 啤酒花 瓶、罐 外包装 工艺设备 企业 技术 通路商 酒店 卖场 小区 夜市 消费者 啤酒行业产业价值链 啤酒行业产业链 啤酒花 麦芽 铝 玻璃、铁 水 上游 铝 年份 青岛啤酒 燕京啤酒 华润啤酒 百威啤酒 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 2005 1,001,985 594,410 519,798 319,237 598, 216 496,060 484,700 245,919 2006 1,167,716 680,522 596,121 362,352 824,331 682,913 591,839 303,058 2007 1,352,989 786,861 696,001 427,295 1,160,548 727,643 859,301 427,921 2008 1,578,138 933,160 775,535 485,033 1,521,150 1,139,949 881,723 480,232 2009 1,776,053   1,007,682 901,590 536,950 1,646,154 1,086,826 1,263,144 669,435 2010 1,961,414 1,104,433 976,982 565,089 1,877,468 1,387,523 1,151,493 656,879 2011 2,279,038 1,315,956 1,149,760 673,704  2,325,351 1,747,897 1,459,919 831,089 2012 2,531,823 1,509,998 1,223,034 741,421 2,452,504 1,861,875 1,901,284 1,106,138 2013 2,776,675 1,662,299 1,301,072 776,032 2,444,551 2,111,552 2,036,694 1,144,654 2014 2,859,926 1,762,956 1,276,004 748,967 3,004,107 2,944,900 2,668,552 1,351,219 2015 2,720,844 1,692,383 1,180,811 705,969 3,031,286 2,973,851 3,048,807 1,513,701 各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本 数据来源：各企业年报 各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本 4.1 集中度 4.2 进入壁垒 1.1 集中度 　 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 总产量（万千升） 3061 3515 3931 4103 4236 4483 4899 4902 5062 4922 4715.73 青岛啤酒 408 454 505 538 591 635 715 790 870 915.4 848 燕京啤酒 285 352 402 422 467 503 550.6 540 571.4 532.11 483 华润雪花 394.8 530.5 693.5 726.1 837.1 928 1023.5 1063.9 1172.2 1184.2 1168.3 百威啤酒 192 302 334 636 489.13 501.2 559.79 574.7 655.23 714.12 745.62 哈尔滨啤酒 雪津啤酒 采用产量作为集中度衡量指标 4.1 集中度 4.2 进入壁垒 1.1 集中度 根据贝恩对市场结构的分类，中国啤酒市场属于寡占III型 4.1 集中度 4.2 进入壁垒 1.1 集中度 与世界其他啤酒消费大国比较，中国啤酒市场的集中度比较低 有进一步提高的可能。 4.1 集中度 4.2 进入壁垒 1.2 进入壁垒 啤酒厂正常运转要求： 年产100000吨 从在位企业手中